Gospodarske panoge

Predstavljamo dve gospodarski panogi na poljskem trgu:

• avtomobilsko industrijo in
• gradbeništvo.

 

Avtomobilska industrija

V analizo je zajeta proizvodnja avtomobilov, tovornjakov in motornih koles. Poljsko avtomobilsko industrijo je močno prizadela gospodarska kriza in v letu 2009 so zabeležili precejšen upad prihodkov. V letu 2010 je industrija počasi začela okrevati in prihodki so zrasli prvič po letu 2008.

Glavni kupci v tej industriji so pooblaščeni prodajalci vozil. Proizvajalci jim običajno podelijo koncesije, da na tak način lažje pridejo do končnih potrošnikov. To krepi kupno moč. V avtomobilski industriji na Poljskem prevladujejo veliki mednarodni akterji, kot sta Fiat in General Motors. Ker je trg koncentriran, je stopnja izbire manjša. Kupna moč v tej industriji je ocenjena kot šibka.

Blagovna znamka in ugled sta zelo pomembna dejavnika v industriji, zato je novim konkurentom težko tekmovati z že uveljavljenimi blagovnimi znamkami na trgu. Postavitev proizvodnega objekta zahteva velike investicije in visoke fiksne stroške, kar predstavlja veliko vstopno oviro. Poleg tega vodilne avtomobilske blagovne znamke, kot sta Fiat in Volvo, uživajo izjemno visok ugled in raven prepoznavnosti blagovne znamke, kar se odraža v njihovem visokem obsegu prodaje in prevlade na trgu. Zato je novim ponudnikom težko prodreti na trg, razen z vozili nizkega cenovnega razreda. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot šibka. Največji konkurenti na trgu so:

• Fiat S.p.A.
• AB Volvo
• Scania AB
• General Motors Corporation.

Poljska avtomobilska industrija se je v letu 2010 povečala za 10,2 % in dosegla vrednost 10 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2006–2010 znašala 9,3 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	7.397
2007	7.633	12,19 %
2008	8.792	23,59 %
2009	8.684	-6,61 %
2010	10.006	10,25 %

Analitiki napovedujejo, da bo poljska avtomobilska industrija v letu 2015 dosegla vrednost 11,4 mlrd EUR, kar je 0,8 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 znaša 0,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	9.269	-11,54 %
2012	9.770	-0,40 %
2013	10.498	5,66 %
2014	11.223	5,10 %
2015	11.459	2,99 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Avtomobil	24,72 %
Tovorna vozila	16,27 %

Poljska predstavlja 4,5 % evropske avtomobilske industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Poljska	4,48 %
Rusija	4,28 %
Češka	4,04 %
Madžarska	0,70 %
Ostale evropske države	86,50 %

• Največja podjetja na področju avtomobilske industrije na Poljskem

Vir: Factiva, oktober 2011.

Gradbeništvo

Za gradbeno panogo na Poljskem so značilna velika uveljavljena podjetja, ki pri posameznih projektih sodelujejo z manjšimi podjetji. Kupcev v tej industriji je malo, gre pa za velika državna in zasebna podjetja. Posli v tej panogi se običajno pridobivajo preko javnih razpisov, kar pomeni, da so kupci v močnejšem položaju. Vendar pa v nekaterih okoliščinah lahko posamezni udeleženci na trgu vplivajo na zahteve kupcev. V nasprotju z večino drugih držav, gradbeništvo na Poljskem ni doživelo velikega padca v letu 2009, pač pa celo zmerno rast. EU je Poljski za obdobje 2007 – 2013 povečala pomoč iz 2 % na 4 % BDP. Del te pomoči je namenjen tudi za izboljšanje infrastrukture v državi, kar vključuje nove avtocestne povezave po vsej državi.

Na kupce vplivajo ekonomski dejavniki, kot so na primer vzdrževanje na dolgi rok in učinkovitost projekta, kar pomeni, da na javnih razpisih ne zmaga vedno najnižja cena. V panogi je lojalnost blagovnim znamkam nizka, zasebni kupci se običajno odločajo za nakup glede na kvaliteto, ceno in design. Kupna moč v panogi je ocenjena kot zmerna. Močna rast trga v zadnjih letih dokazuje, da je poljski trg gradbeništva vabljiv za nove konkurente. Včasih so pogodbe za javna dela dodeljena podjetjem, ki imajo dober ugled. To je lahko ovira za vstop novim konkurentom, ki morajo tekmovati z dobro uveljavljenimi podjetji. Vendar pa za vstop na trg ni potrebno veliko kapitala, saj lahko podjetja najamejo tako opremo, kot tudi začasne delavce. Gradbeni projekti se razlikujejo po velikosti, kar pomeni, da se novo podjetje lahko sprva uveljavi z manjšimi projekti in tako postopoma zgradi svoj ugled na trgu. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:

• Budimex SA
• Eiffage SA
• Skanska AB
• Strabag SE

 

Poljski trg gradbeništva je v letu 2010 zrasel za 3,5 % in dosegel vrednost 30,3 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2006-2010 je znašala 7,5 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	23.968
2007	24.306	10,1 %
2008	25.578	12,9 %
2009	28.057	3,7 %
2010	30.300	3,5 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost poljskega gradbenega trga v letu 2015 dosegla 53,3 mlrd EUR, kar je 54,8 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010 – 2015 znaša 9,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	34.409	8,5 %
2012	42.166	15,8 %
2013	43.898	2,2 %
2014	49.051	9,8 %
2015	53.333	9,8 %

Tržna segmentacija glede na vrsto gradnje za leto 2010 (v odstotkih)

Nestanovanjska gradnja	60,4 %
Stanovanjska gradnja	39,6 %

Poljska predstavlja 6,3 % evropskega gradbenega trga. Največji tržni delež v regiji ima Rusija, 7,28 %.


Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Rusija	7,3 %
Poljska	6,3 %
Češka	2,4 %
Madžarska	0,9 %
Ostala Evropa	83,2 %

• Največja podjetja na področju gradbeništva na Poljskem

Vir: Factiva, oktober 2011.