Ukrajina 
Gospodarske panoge Ukrajine
Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:
| Področje |
|---|
| Gospodarstvo ter možnost vstopa na ukrajinski trg |
| Gospodarske panoge Ukrajine – Farmacevtska industrija |
| Ostale perspektivne panoge na trgu |
Gospodarstvo ter možnost vstopa na ukrajinski trg
Vpogled v trg
Ukrajina je gospodarstvo v vzponu, ki je odvisno od kmetijskega izvoza. Velik del gospodarstva zaradi vojne z Rusijo ne deluje, ali pa deluje z omejenimi zmogljivostmi.Ukrajinski BDP je v letu 2023 zrasel za 5 %. EIU napoveduje, da bo gospodarska rast v letih 2024–2028 v povprečju znašala 4,4 %. Kljub temu bo okrevanje dolgotrajno, realni BDP pa se ne bo vrnil na predvojno raven vse do leta 2030.
Vojna je uničila fizični kapital in povzročila množično izseljevanje delovno aktivnega prebivalstva.
Integracija z EU in Natom je glavni zunanjepolitični cilj Ukrajine že od leta 2014. Kljub začetku pristopnih pogajanj z EU leta 2024, je le malo možnosti, da se Ukrajina v prihodnjem desetletju pridruži EU. Tudi članstvo v Natu ostaja oddaljena možnost.
Ukrajina se je v letu 2023 uvrstila na 30. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
Industrijski sektor
Industrijski sektor je v letu 2023 ustvaril 22 % BDP. Prevladuje težka industrija, predvsem železo in jeklo. Ta dva segmenta skupaj predstavljata okoli 30 % celotne industrijske proizvodnje.
Pomembni segmenti so tudi premogovništvo, kemična industrija, ladjedelništvo in strojna industrija (letala, turbine, lokomotive in traktorji).
V letu 2023 je industrijska proizvodnja v Ukrajini upadla za -15,6 %. Za leto 2024 EIU napoveduje ponovno rast industrijske proizvodnje v višini 6,2 %, za leti 2025 in 2026 pa rast industrijske proizvodnje v višini 4,1 % in 3,6 %.
Tržni izzivi
Zaradi ruske invazije na Ukrajino obstajajo številne negotovosti in kratkoročna tveganja za tuja podjetja, ki razmišljajo o izvozu v Ukrajino in vlaganju vanjo.Kupna moč večine prebivalstva ostaja nizka. BDP na prebivalca je v letu 2023 znašal 4.337 EUR, kar uvršča Ukrajino med najrevnejše trge v regiji.
Hrana predstavlja skoraj polovico maloprodaje, povpraševanje po izdelkih višjega cenovnega razreda je nizko.
Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnjih povezavah:
- Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?
- Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.
Priložnosti na trgu
Vojna v Ukrajini je ukrajinskemu gospodarstvu povzročila škodo na infrastrukturi, produktivnem kapitalu in delovni sili, kar je drastično oslabilo tržne priložnosti.Največ priložnosti za tuja podjetja predstavljajo:
- Predvidena povojna obnova infrastrukture
- Farmacija
- Medicinska oprema
- Modna industrija
- Kmetijstvo in živilska industrija
- Varnost
Vstop na trg
- Izbira pravih poslovnih partnerjev je ključnega pomena za uspešno strategijo vstopa na trg. Za pomoč pri tem procesu se lahko slovenska podjetja obrnejo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kijevu ter ekonomskega svetovalca v državi.
- V izogib tveganjem je priporočljivo preveriti tudi boniteto prihodnjih poslovnih partnerjev, ki zagotavlja temeljito oceno podjetja, vključno z informacijami o njegovem finančnem stanju ter referencami upnikov in strank.
Gospodarske panoge Ukrajine – Farmacevtska industrija
Vpogled v trg
Ukrajinski farmacevtski trg je med 10 največjimi v regiji srednje in vzhodne Evrope glede na prodajo. Kljub temu so izdatki za zdravila v državi na prebivalca med najnižjimi v regiji in so po oceni Fitch Solutions v letu 2023 znašali 88,4 EUR.Skupna prodaja zdravil je v letu 2023 po ocenah Fitch Solutions dosegla 147 mlrd UAH ali približno 3,7 mlrd EUR.
Na ukrajinskem farmacevtskem trgu prevladuje prodaja zdravil na recept, ki predstavlja približno 2/3 celotne prodaje. Od tega so generična zdravila leta 2023 predstavljala 64,8 % ali 43,8 % celotne prodaje. Patentirana zdravila so v letu 2023 predstavljala 23,3 % celotne prodaje zdravil, preostalih 33,5 % pa predstavljajo zdravila brez recepta.
Lokalna proizvodnja farmacevtskih izdelkov je v zadnjih 7 letih rasla po 12,5 % povprečni letni stopnji, ter leta 2023 dosegla 59,4 mlrd UAH ali približno 1,5 mlrd EUR.
Julija 2022 je Ukrajina sprejela nov zakon o zdravilih, z namenom uskladitve ukrajinske farmacevtske ureditve in upravljanja s pristopi EU. Z zmanjševanjem regulativnih ovir želi ta poteza politike privabiti dodatne naložbe, s čimer spodbuja odpornost, trajnostno rast in globlje vključevanje v evropski farmacevtski trg. Ministrstvo za zdravje načrtuje, da bo v 2024 pripravilo prve osnutke predpisov, ki so potrebni za vzpostavitev enotnega državnega nadzornega organa, s čimer bo farmacevtska industrija države še bolj usklajena z EU. Prizadevanja vlade za uskladitev domačih predpisov s standardi EU so namenjena racionalizaciji vstopa farmacevtskih izdelkov, proizvedenih v Ukrajini, na evropski trg, s čimer bi lahko Ukrajina postala privlačno središče za mednarodne farmacevtske naložbe.
Novi trendi v letu 2024
Od začetka leta 2024 na ukrajinskem farmacevtskem trgu narašča povpraševanje po nevroloških zdravilih, vključno z antidepresivi, antipsihotiki, ter zdravili za zdravljenje demence in epilepsije.Nadaljuje se tudi trend naraščanja deleža prehranskih dopolnil in trgovskih znamk lekarniških verig.
Velik vpliv na ukrajinski farmacevtski trg imajo tudi zelo visoki stroški logistike. Ti so večinoma posledica stavk poljskih kmetov na poljsko-ukrajinski meji. Od začetka zapore meje so se stroški cestne dostave iz in v EU povečali za 3 do 6 krat, povprečna čakalna doba za prestop meje pa se je povečala z 2 na 12 dni.
Največje ukrajinsko farmacevtsko podjetje Farmak v letu 2024 nadaljuje z raziskavami in razvojem. Trenutno se podjetje ukvarja s kompleksnimi zdravili za portfelj intenzivne nege in anesteziologije, pa tudi s tradicionalnimi zdravili. Farmak je v letu 2023 svojemu portfelju dodal več kot 20 novih izdelkov, razvitih v skladu s sodobnimi regulativnimi zahtevami in evropskimi standardi.
Napovedi
Lokalna farmacevtska proizvodnja se bo po napovedih Fitch Solutions še naprej povečevala, kljub omejitvam zaradi vojne z Rusijo.Do leta 2028 naj bi se po napovedih lokalna proizvodnja farmacevtskih izdelkov povečala na 81,6 mlrd UAH (2,1 mlrd EUR), kar predstavlja 6,6 % povprečno letno rast. Rast bo posledica pričakovanih nadaljnjih naložb v proizvodnjo v Ukrajini in večjo zakonodajno usklajenostjo z EU.
Tuje naložbe v ukrajinsko farmacevtsko industrijo bodo pomagale povečati tudi lokalno prodajo, ki naj bi po napovedih Fitch Solutions, leta 2028 dosegla 205 mlrd UAH (5,2 mlrd EUR).
- Februarja 2024 je Bayer , ki je v Ukrajini prisoten že od leta 1992, izjavil, da je vložili 60 mio EUR v nadaljnjo proizvodnjo v državi.
- Nemški proizvajalec zdravil Stada je od leta 2019 vložil več kot 60 miov EUR v Ukrajino, vključno s prevzemom ukrajinskega proizvajalca zdravil Biopharma.
- Oktobra 2023 je poljski proizvajalec zdravil Biofarm podpisal memorandum o soglasju z Zhovkivom, mestom v regiji Lviv v Ukrajini, da bi si zagotovil zemljišče za gradnjo lokalnega obrata za proizvodnjo zdravil. Ta objekt, ki naj bi začel delovati do leta 2026, bo tesno sodeloval z Ukrajino, hkrati pa bo omogočal mednarodni izvoz farmacevtskih izdelkov.
Konkurenti na trgu
Ukrajinski farmacevtski trg je zelo konkurenčen, tržni delež pa je razpršen med veliko skupino multinacionalk in lokalna podjetja.Lokalna podjetja, kot sta Farmak in Darnitsa, še vedno predstavljajo približno 2/3 trga glede na obseg, predvsem zaradi nizkocenovnih, znanih blagovnih znamk.
Večina ukrajinskih podjetij ima sedež v glavnem mestu, Kijevu, nekatera podjetja pa o locirana tudi v nekaterih velikih regionalnih mestih, kot so Lvov, Harkov, Odesa in Doneck. Lokalna podjetja večinoma proizvajajo generična zdravila.
Na trgu je trenutno prisotnih okoli 600 tujih podjetij, med katerimi jih večina trži generična in OTC zdravila.
Med vodilna lokalna podjetja spadajo:
- Arterium
- Darnytsa
- Farmak
- Borshchagovsky
- Styrol
- Zdorovie
- Lumier Pharma
- Biostimulator
Največje ukrajinske farmacevtske trgovinske partnerice
Največ farmacevtskih izdelkov je Ukrajina v letu 2023 izvozila v Uzbekistan, Litvo, Kazahstan, Gruzijo in Moldavijo. Slovenija je pri izvozu dosegla 49. mesto.Največ farmacevtskih izdelkov je Ukrajina v letu 2023 uvozila iz Nemčije, Indije, Francije, Italije in ZDA. Slovenija je pri uvozu zasedla 7. mesto.
Slovenija je v letu 2023 v Ukrajino izvozila za 97,3 mio EUR farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 41 % celotnega izvoza Slovenije v Ukrajino. Uvoz farmacevtskih izdelkov iz Ukrajine je v letu 2023 dosegel skromnih 79.000 EUR.
Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Ukrajina; v 1.000 EUR)
Ostale perspektivne panoge na trgu
Stroji in oprema za predelavo in pakiranje hrane
Ukrajinska živilsko predelovalna industrija obsega več kot 40 različnih sektorjev. Večino kmetijskega izvoza, z izjemo rastlinskih olj, predstavljajo surovine, kot so koruza, pšenica, ogrščica in soja.Kratkoročno se bodo investicijske aktivnosti v živilsko-predelovalni industriji, zaradi neugodnih razmer nekoliko umirile, dolgoročno pa bodo morali mali in srednje veliki proizvajalci vlagati v predelovalne zmogljivosti. To bo odprlo dobre prodajne možnosti za tuje dobavitelje strojev in opreme za predelavo hrane in bioprocesnih tehnologij.
Infrastruktura
Čeprav vojna v Ukrajini še ni končana, vlade, investitorji in podjetja zahodnih držav že delajo načrte za povojno obnovo Ukrajine, za katero Evropska investicijska banka ocenjuje, da bi lahko znašala več kot 1.000 mlrd USD javnega in zasebnega kapitala.Ob upoštevanju inflacije je to več kot petkrat večje od Marshallovega načrta, ki so ga financirale ZDA in je po porazu Nemčije spodbudil industrijski preporod v Evropi.
Največji naložbeni projekt po 2. svetovni vojni bo zahteval veliko potrpežljivosti in veliko časa, da bodo obnovljena vsa osvobojena ozemlja.
Modna industrija
Po ruski invaziji na Ukrajino se je ukrajinski modni maloprodajni trg precej spremenil, čeprav ostaja živahen tudi v času vojnih razmer.Številne mednarodne blagovne znamke so na začetku vojne februarja 2022 začasno zapustile trg, saj so se bale škode na svojih lokacijah in v svojih dobavnih verigah. Posledično se je v prvih mesecih invazije zaprlo 75 % modnih maloprodajnih trgovin.
Po umiku tujih blagovnih znamk iz trga so si lokalne ukrajinske modne blagovne znamke hitro opomogle in izkoristile priložnost za razcvet.
Vojne razmere so lokalnim blagovnim znamkam omogočile, da so si pridobile znatne tržne deleže od svojih mednarodnih konkurentov.
Ko so se razmere v državi nekoliko stabilizirale, so se tuje blagovne znamke začele vračati na ukrajinski trg.
LPP, poljsko podjetje, ki ima v lasti blagovne znamke Reserved, Cropp, House, Sinsay in Mohito, je bilo eno prvih med ukrajinskimi in tujimi podjetji, ki je že v letu 2022 začelo znova odpirati svoje trgovine, ker je prepoznalo potencial trga.
Španska multinacionalka Inditex je začela odpirati svoje trgovine aprila 2024,
Za vrnitev na ukrajinski trg so se že odločili tudi švedski trgovec z oblačili H&M Hennes & Mauritz, danska draguljarnica Pandora in francosko kozmetično podjetje Yves Rocher.
Vrednosti UAH in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
Viri:
- Factiva
- EIU
- Statistični urad RS
- Trade map
- Fitch Solutions
Posodobljeno: april 2024
Poglejte si tudi:
