Mehika

Gospodarske panoge Mehike

Gospodarstvo

Mehika ima odprto tržno gospodarstvo in je 11. največje gospodarstvo na svetu. Dohodek na prebivalca znaša približno eno tretjino glede na ZDA, porazdelitev dohodka pa je zelo neenakomerna. Mehika je drugi največji izvozni trg ZDA in tretji največji vir uvoza. Mehika ima sklenjene sporazume o prosti trgovini s 46 državami.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 4 % BDP in zaposluje 13,4 % aktivnega prebivalstva. Mehika je eden največjih pridelovalcev kave, sladkorja, koruze, pomaranč, avokada in limet. Mehika je med največjimi proizvajalci piva na svetu. Za gospodarstvo imata velik pomen tudi živinoreja in ribištvo.
 
Država ima veliko rudnih bogastev, predvsem srebro, fluorit, cink, živo srebro, nafto in zemeljski plin. Mehika je eden največjih proizvajalcev nafte na svetu. 

Zelo perspektiven je sektor letalske industrije, ki je močno zrasel v zadnjih petih letih. Največje družbe v tem sektorju so Bombardier, Goodrich, the Safran group in Honeywell. Mehika je tudi eden od največjih proizvajalcev avtomobilov v svetovnem merilu. V razcvetu so še sektor visokih tehnologij, informatika in razvoj programske opreme. V Mehiki imajo visoko kvalificirano in relativno poceni delovno silo, ki omogoča ustanavljanje klicnih centrov.

Industrijski sektor predstavlja 31 % BDP in zaposluje slabo četrtino prebivalstva. Storitveni sektor predstavlja 65 % BDP in zaposluje 61,9 % aktivnega prebivalstva.


Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 31 % BDP in zaposluje 24,1 % prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so živilska, kemična, predelava železa in jekla, naftna, tekstilna, kemična, in avtomobilska industrija. Velik potencial ima tudi letalska industrija in IT. Mehika je eden največjih proizvajalcev nafte na svetu. Pomemben sektor pa predstavljajo tudi pivovarne.

V letu 2017 je industrijska proizvodnja v Mehiki upadla za 0,5 %. Za leto 2018 je napovedana 0,6 % rast, za leto 2019 1,2 % rast in za leto 2020 0,9 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na mehiškem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Mehiška proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih beležila skromno rast, ki pa se bo po napovedih v naslednjih petih letih nekoliko upočasnila. Proizvodnja avtomobilov v Mehiki je v obdobju 2013-2017 rasla po 1,7 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 12,5 mlrd EUR. Čeprav je bilo v tem obdobju v Mehiki zaznati povečanje povpraševanja s strani domačih potrošnikov, pa je bilo omejeno povpraševanje s strani ZDA, kar je negativno vplivalo na rast proizvodnje. Količina proizvedenih avtomobilov v Mehiki je v letu 2017 dosegla 1,9 mio enot, kar predstavlja 1,8 % CAGR v obdobju 2013-2017. Po napovedih analitikov se bo število proizvedenih avtomobilov v Mehiki leta 2022 povzpelo na 2 mio, kar predstavlja 1,4 % CAGR za obdobje 2018-2022.

Povečana potrošnja je bila posledica zmanjševanja brezposelnosti in povečane potrošnje gospodinjstev. Vendar je rastoči trend tako imenovanega "car sheringa" zlasti med mlajšimi družbenimi skupinami nekoliko zmanjšal povpraševanje po nakupu avtomobila. Podjetja, ki nudijo takšne storitve sta na primer Carrot in Carpool. Vedno več Mehičanov se odloča, da svoje avtomobile delijo z drugimi, namesto da bi kupovali svojega. Tehnologija izboljšuje tudi učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo po napovedih povpraševanje po teh vozilih nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so že napovedali svoj prehod na proizvodnjo električnih ali hibridnih avtomobilov v prihodnjem desetletju. Ta segment bo gotovo zanimiv za nove konkurente, ki si želijo vstopiti na trg.

Po napovedih analitikov se bo mehiška proizvodnja avtomobilov v obdobju 2018-2022 nekoliko upočasnila. Napovedana CAGR je 0,4 %, vrednost proizvodnje pa naj bi v letu 2022 dosegla 11,6 mlrd EUR. Mehiška avtomobilska industrija je tesno povezana z ZDA, saj so skoraj tri četrtine izvoza mehiških avtomobilov glede na vrednost usmerjene v ZDA. Zmanjševanje povpraševanja iz ZDA bo zato v napovedanem obdobju vplivalo na mehiški trg. Ameriški predsednik Donald Trump želi uveljaviti protekcionistične ukrepe v ameriški industriji in se umakniti iz sporazuma NAFTA, zato bo mehiška avtomobilska industrija v prihodnjih letih vse bolj v konkurenci s proizvajalci avtomobilov iz ZDA. Po tej grožnji je Toyota že preselila svojo načrtovano proizvodnjo iz Mehike v ZDA. Nova proizvodnja enota bo začela obratovati leta 2021 in bo na račun mehiške avtomobilske industrije ustvarila 4000 novih delovnih mest v ZDA. Takšni dejavniki bodo povzročili upočasnjeno rast mehiške proizvodnje avtomobilov v napovedanem obdobju.

Največji konkurenti na trgu so:

  • General Motors Company
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Volkswagen AG
  • Fiat Chrysler Automobiles NV
 
V letu 2017 se je proizvodnja avtomobilov v Mehiki zmanjšala za 4,7 % in dosegla količino 1.899.500 avtomobilov. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 1,8 %.
Vrednost proizvodnje avtomobilov se je v Mehiki v letu 2017 povečala za 0,1 % in dosegla 12,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 1,8 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2013 9.924  
2014 10.977 10,7 %
2015 13.153 -0,1 %
2016 12.702 -3,3 %
2017 12.477 0,1 %
 

Po napovedih naj bi v letu 2022 v Mehiki proizvedli 2 mio avtomobilov, kar je 7 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2018–2022 znaša 1,4 %.
Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Mehiki v letu 2022 dosegla vrednost 11,6 mlrd EUR, kar je 2,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 0,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 11.932 0,9 %
2019 12.118 0,3 %
2020 11.818 0,5 %
2021 11.900 0,3 %
2022 11.612 0,2 %
 

Nissan Motor Company je vodilni konkurent na mehiškem trgu proizvodnje avtomobilov in ima 33,8 % delež glede na vrednost proizvodnje. Sledi mu General Motors z 28 % deležem. 

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2017 glede na vrednost proizvodnje (v odstotkih) 

Nissan Motor Company 33,8 %
General Motors 28,0 %
Fiat Chrysler 18,3 %
Volkswagen 17,0 %
Ostali 2,9 %
 

Mehika predstavlja 11,6 % vrednosti ameriške proizvodnje avtomobilov.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

ZDA 60,8 %
Brazilija 17,7 %
Mehika 11,6 %
Kanada 8,2 %
Ostale ameriške države 1,7 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Mehiki (2017) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
General Motors De México S. De R.L. De C.V. 13.382,40
Fca México S.A. De C.V. 8.406,05
Nissan Mexicana S.A. De C.V. 8.314,50
Volkswagen de México SA de CV 8.189,44
Ford Motor Company S.A. De C.V. 7.365,15
Honda De México S.A. De C.V. 2.993,22
Kia Motors México S.A. De C.V. 2.039,22
 
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Mehiki (2017) 

Podjetje Prihodki v mio Eur
Ugimag S.A. De C.V. 7.070,74
Jatco México S.A. De C.V. 1.471,64
Nemak México S.A. 1.220,41
Fabricación De Autopartes Y Servicios De Occidente S.A. De C.V. 1.172,95
Grupo Siemens S.A. De C.V. 938,44
Rassini SAB de CV 917,15
Denso México S.A. De C.V. 779,90
 

Največja podjetja na področju veleprodaje delov za motorna vozila v Mehiki (2017) 

Podjetje Prihodki v mio Eur
Goodyear Servicios Comerciales S. De R.L.  79.640,04
Grandes Superficies De México S.A. De C.V. 556,60
Kuo Automotriz S.A. De C.V. 366,02
Garcfa Martfnez Leticia 328,23
Zapata Camiones S.A. De C.V. 302,24
Comercializadora De Motocicletas De Calidad S.A.  280,59
Toyota Tsusho México S.A. De C.V. 254,86

  
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.

 

Turizem

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski prevozniki, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in casinoji. Mehiški turizem je v obdobju 2013-2017 rasel po 4,4 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 93,8 mlrd EUR. Za primerjavo, turizem ZDA je v zadnjih petih letih rasel po 3,4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 1.181,8 mlrd EUR, medtem ko je kanadski turizem v tem obdobju rasel po 2,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 115,7 mlrd EUR.
Poslovni turizem, zlasti v luksuznih hotelih, je v zadnjih letih beležil močno rast. Podjetja, ki delujejo v tem segmentu, že načrtujejo številne širitve. Med njimi je tudi skupina Grupo Posadas, ki s svojimi sedmimi blagovnimi znamkami različnih cenovnih skupin pokriva velik del tega segmenta. Skupina načrtuje, da bo v letu 2018 odprla 30 novih hotelov.

Najbolj donosen segment mehiškega turizma je segment prehrambnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril 63 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 67,2 % vrednosti celotne industrije. Rast tega segmenta je bila v zadnjih letih dokaj stabilna, saj se v državi širi ponudba mednarodne kuhinje. Kljub temu se je rast v letu 2016 nekoliko zmanjšala, kar je verjetno posledica nizke vrednosti pesa.

Po napovedih analitikov bo mehiški turizem v obdobju 2018-2022 rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 113,5 mlrd EUR. Turizem v ZDA naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 3,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 1.297,3 mlrd EUR, medtem ko naj bi kanadski turizem v napovedanem obdobju rasel po 4,2 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost b129,7 mlrd EUR.

Na prihodnjo rast turizma v Mehiki lahko vpliva možen vpliv umika ZDA iz sporazuma NAFTA. Če bi se to zgodilo, bi se še povečale težave, kot so izogibanje davkom, zmanjšanje prihodkov, pomanjkanje odprtega in prostega trga, kar bi posledično vodilo do večje revščine. Na turizem pa bi to vsekakor slabo vplivalo. Že v letu 2017 je v Mehiki zasedenost hotelov padla za 10 %, predvsem zaradi kriminala, s katerim se soočajo številni turisti, ki potujejo v Mehiko. 

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Grupo Aeromexico SAB de CV
  • Codere S.A.
  • InterContinental Hotels Group Plc
  • McDonald’s Corporation

Vrednost  turistične industrije je v Mehiki v letu 2017 zrasla za 5,5 % in dosegla 93,8  mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 4,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 66.992  
2014 70.676 5,5 %
2015 87.387 3,2 %
2016 90.450 3,6 %
2017 93.805 5,6 %
  

Analitiki napovedujejo, da bo turistična industrija v Mehiki v letu 2022 dosegla vrednost 113,5 mlrd EUR, kar je 32,8 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 5,8 %.ved vrednosti trga po letih (v mio EUR).

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 94.033 5,6 %
2019 100.254 5,7 %
2020 103.553 6,0 %
2021 109.834 6,0 %
2022 113.548 6,0 %
 

Segment prehrambnih storitev je najbolj donosen segment mehiške turistične industrije in predstavlja 67,2 % celotne vrednosti industrije.

Tržna segmentacija glede na segmente za leto 2017 (v odstotkih) 

Prehrambne storitve 67,2 %
Hoteli & moteli 19,7 %
Potniški letalski promet 8,1 %
Casinoji 3,0 %
Turistične agencije in posredniki 1,4 %
Potniški železniški promet 0,6 %
 

Mehika predstavlja 11,6 % vrednosti ameriške turistične industrije.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

ZDA 60,8 %
Brazilija 17,7 %
Mehika 11,6 %
Kanada 8,2 %
Ostale ameriške države 1,7 %
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Mehiki (2017)

Podjetje Prihodki v mio Eur
Varham S.A. De C.V. 824,74
Corporacion Interamericana de Entretenimiento SA  504,29
Grupo Posadas, SAB de CV 451,23
Blazki S.A. De C.V. 191,02
Hoteles City Express SA de CV 127,08
Grupe SAB de CV 117,11
Grupo Costamex S.A. De C.V. 114,94
 
 

 Največja podjetja na področju turističnih agencij v Mehiki (2017) 

Podjetje Prihodki v mio Eur
Viajes Beda S,A, De C,V, 460,50
Felgueres Operadora De Viajes S,A, De C,V, 434,15
Price Res S,A,P,I, De C,V, 227,68
Corporate Travel Services S,A, De C,V, 57,31
Anfitriones Nacionales S,A, De C,V, 41,44
Viajes El Corte Inglés S,A, De C,V, 38,85
Alg Viajes México S, De R,L, De C,V, 34,49
 
 

Največja podjetja na področju prehrambnih storitev v Mehiki (2017) 

Podjetje Prihodki v mio Eur
Alsea SAB de CV 2.154,56
Premium Restaurant Brands S. De R.L. De C.V. 254,79
Operadora De Franquicias Alsea S.A.P.I. De C.V. 240,14
La Cosmopolitana S.A. De C.V. 225,93
Café Sirena S. De R.L. De C.V. 197,77
Restaurantes Toks S.A. De C.V. 179,59
Operadora Dp De México S.A. De C.V. 169,34



Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, junij 2018.
 

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje