Evropski pivovarji svarijo pred krčenjem trga in pozivajo k stabilnejši podpori

 

Proizvodnja, poraba in izvoz piva se v EU zmanjšujejo že 5. leto zapored

Evropski pivovarji opozarjajo na vztrajen upad trga piva in pozivajo oblikovalce politik, naj industriji zagotovijo bolj stabilno in predvidljivo okolje.

V najnovejšem poročilu Združenja Evropskih pivovarjev (The Brewers of Europe) je razvidno, da se proizvodnja, poraba in izvoz v EU zmanjšujejo že 5. leto zapored. Leta 2024 je proizvodnja padla na 345 mio hektolitrov, kar je precej pod pred-pandemičnim letom 2019, ko je znašala 367 mio hektolitrov.

Po podatkih Združenja se kazalci iz začetka leta 2025 še slabšajo. Izvoz, ki je prej blažil šibkejše domače povpraševanje, se je skrčil že 2. leto zapored.

V združenju opozarjajo, da trenutni premiki niso zgolj del običajnih nihanj. Pivovarji se soočajo z višjimi vhodnimi stroški in vedno strožjo regulacijo, medtem ko potrošniki postajajo vse bolj zadržani pri porabi. Zato je za nadaljnje naložbe nujno zagotoviti bolj predvidljivo poslovno okolje.

Ključni dejavniki upada so inflacija, povišani stroški surovin in energije, motnje v globalni logistiki ter podnebni pritiski na pridelavo surovin. Potrošniki so zaradi nizkega zaupanja previdnejši pri izdatkih, kar najbolj prizadene izdelke, povezane z družabnim življenjem in gostinstvom.

Največja evropska proizvajalka piva ostaja Nemčija s 83,92 mio hektolitrov, sledita Španija in Združeno kraljestvo.

V številnih državah se prodaja seli iz gostinskega sektorja v trgovine. Pitje piva v pubih, restavracijah in kavarnah je padlo s 1/3 na približno 1/4 skupne porabe. Tudi število pivovarn, ki je več kot desetletje raslo, se je ustalilo pri približno 9700.
 

Edini izrazito rastoči segment ostaja brezalkoholno pivo

Segment brezalkoholnega piva se je v zadnjih 5 letih povečal za 25 % in predstavlja že 7,5 % vse porabe v EU.

Trendi kažejo, da naj bi do konca leta 2025 postal 2. največji segment. Povečuje ga predvsem upad tradicionalne porabe alkoholnega piva, evropski trgi (zlasti Nemčija), regulativni ukrepi in večja ozaveščenost potrošnikov.

Veliki pivovarji, kot na primer Carlsberg, širijo svoj tržni delež z inovacijami, izboljšanim okusom in razširjeno distribucijo, kar segmentu omogoča rast tudi ob zmanjševanju alkohola v pivu.
 
 
 

Analiza evropskega trga piva in napovedi do leta 2030

Analitiki Mordor Intelligence ocenjujejo, da je evropski trg piva v letu vreden 296,53 mlrd USD ali približno 273,96 mlrd EUR.

Po napovedih naj bi vrednost trga do leta 2030 kljub upadu količin narasla na več kot 360 mlrd USD (približno 332,1 mlrd EUR), saj pivovarji vse bolj stavijo na premium izdelke, trajnostno embalažo in rast segmenta brezalkoholnega piva.

Leta 2024 se je proizvodnja brezalkoholnih piv povečala za več kot 11 %, medtem ko ostaja lager (ležak) še vedno daleč najpomembnejša kategorija.
 

Neodvisne craft pivovarne

Francija, kjer deluje največja mreža približno 2.500 neodvisnih pivovarn v EU, ponazarja paradosks evropskega razcveta obrtnega (craft) pivovarstva.

Čeprav je teh pivovarn vse več, njihov tržni delež ostaja razmeroma majhen (5 % – 10 %), vendar pomembno vplivajo na dvig kakovosti in premiumizacijo večjih blagovnih znamk.

Sektor se sooča z visokimi proizvodnimi stroški, kar spodbuja zapiranje manjših pivovarn, medtem ko velike skupine usmerjajo sredstva v svoje glavne blagovne znamke.

Trg je zato razdeljen. Uspešni obrtni proizvajalci spodbujajo premijski segment, številni drugi pa težko preživijo, kar krepi položaj velikih konkurentov.
 

 

Geografski trendi in konkurenčno okolje evropskega pivovarskega trga

 

• V zahodni Evropi, predvsem v Nemčiji, prevladuje premik k premium pivu, domača poraba upada, izvoz pa narašča.
• Južni trgi, kot sta Španija in Italija, razvijajo lokalne obrtne (craft) pivovarne.
• Trgi srednje in vzhodne Evrope rastejo predvsem količinsko, a se osredotočajo na cenovno ugodna piva.

Regulativni okvir EU, vključno z zelenim dogovorom, ter različni stroški energije in logistike, vplivajo na konkurenčnost, pri čemer so najbolj obetavne priložnosti tam, kjer je kombinacija premium ponudbe, mlade demografije in milejših regulativnih pogojev, denimo v Franciji in nekaterih baltskih državah.

Evropski trg piva je zmerno koncentriran. 5 največjih mednarodnih družb obvladuje približno 65 % celotne proizvodnje, kar jim zagotavlja močno pogajalsko pozicijo tako do dobaviteljev kot do trgovcev na drobno.
 

Največje evropske pivovarne

Podjetje	Prihodki v mio EUR (2024)	Država
Anheuser-Busch InBev SA/NV	56.165,38	Belgija
Brand Bierbrouwerij B.V.	32.393,61	Nizozemska
Heineken Nederland B.V.	32.393,61	Nizozemska
Pernod Ricard SA	12.682,23	Francija
Carlsberg A/S	10.221,83	Danska
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S.	6,423,75	Turčija
Anheuser-Busch Europe Limited	5.181,15	Združeno kraljestvo
Royal Unibrew A/S	2.048,97	Danska
Radeberger Gruppe KG	1.918,49	Nemčija
Mahou Sa	1.558,99	Španija

Viri:

• Factiva
• Just-Drinks
• Mordor Intelligence
• Foto: iStock

 

Preberite še:

Globalni trendi na področju hrane in pijače

 
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo:
 

• ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija,
• svetovalci v državah ter
• zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na spletni portal.