Kitajski farmacevtski trg - rast, inovacije in globalni vpliv

 

Velikost in rast kitajskega farmacevtskega trga

Kitajska je 2. največji farmacevtski trg na svetu. Po ocenah EIU je skupna vrednost prodaje zdravil leta 2025 presegla 173 mlrd USD.
V obdobju 2026-2030 naj bi prodaja farmacevtskih izdelkov rasla s povprečno letno stopnjo 4,7 %.

Rast bo predvsem posledica širjenja zdravstvenih storitev ter večje uporabe inovativnih zdravil, vendar jo bodo omejevali vladni ukrepi za zniževanje cen zdravil.

Več kot 60 % prodaje zdravil še vedno poteka v bolnišnicah, čeprav lekarne in spletni prodajni kanali hitro pridobivajo tržni delež.


 

Nova politika za maloprodajni sektor

Kitajska vlada je januarja 2026 izdala svoj 1. politični dokument za farmacevtski maloprodajni sektor.
 

• Nova politika farmacevtskim maloprodajnim verigam omogoča vzpostavitev lastnih digitalnih platform za lekarniške storitve, kar omogoča storitve na daljavo.
• Poleg tega lahko izbrane lekarne pacientom zagotovijo enake ugodnosti povračil stroškov iz zdravstvenega zavarovanja za ambulantne storitve, kot jih ponujajo lokalne primarne zdravstvene ustanove.
• Za znižanje cen zdravil vlada spodbuja lekarne k sodelovanju v centraliziranih programih javnega naročanja zdravil in skupnih nabavah.
• Vlada širi svoj centralizirani program množičnega naročanja zdravil, ki se je začel leta 2018, z namenom zniževanja stroškov, zmanjševanja korupcije in krepitve pogajalske moči države.

 

Regulacija cen in povračilo stroškov

Cenovne omejitve za večino farmacevtskih izdelkov na Kitajskem so bile odpravljene leta 2015, vendar ima Nacionalna uprava za zdravstveno varnost (NHSA) še vedno ključno vlogo pri oblikovanju cen.

Povračilo iz javnega zdravstvenega zavarovanja je mogoče le za zdravila na nacionalnem seznamu za povračilo stroškov (NRDL), ki se od leta 2017 vsako leto posodablja po pogajanjih o znižanju cen s farmacevtskimi podjetji.

NRDL je tradicionalno naklonjen domačim proizvajalcem in generičnim zdravilom, vendar se v zadnjih letih povečuje vključevanje inovativnih terapij in zdravil tujih podjetij. Posodobitev (veljavna od 1. januarja 2026) je na seznam dodala 114 novih zdravil, od tega 50 inovativnih, ob povprečnem znižanju cen za več kot 60 %. Skupno seznam zdaj vključuje 3.253 zdravil in zagotavlja kritje za približno 95 % prebivalstva.

V obdobju 2021–2025 so se kitajski izdatki za zdravstveno zavarovanje za inovativna zdravila letno povečali za 40 %.

Za izboljšanje dostopa do dražjih inovativnih terapij je Kitajska uvedla tudi katalog inovativnih zdravil v okviru komercialnega zdravstvenega zavarovanja, ki omogoča individualno določanje cen in izvzetje iz nekaterih omejitev državnega sistema. Prva izdaja vključuje 19 zdravil, med njimi 10 izdelkov tujih podjetij.
 

Proizvodnja zdravil na Kitajskem

Na Kitajskem več kot 90 % prodanih zdravil glede na količino predstavljajo generična, oziroma ne-patentirana zdravila, pri katerih je cenovna konkurenca zelo izrazita.

Vlada prek programa centraliziranega naročanja na podlagi količin (VBP) spodbuja širšo uporabo generičnih zdravil, pri čemer dobavitelji pogosto sprejmejo visoka znižanja cen, včasih tudi za več kot 90 %, da bi pridobili pogodbe. Takšna politika je okrepila položaj domačih proizvajalcev, ki so tržni delež povečali z agresivno nizkimi cenami, medtem ko so se nekatera globalna podjetja zaradi tega umaknila iz razpisov.

Kitajska ima veliko in razdrobljeno farmacevtsko proizvodno industrijo, s približno 5.000 proizvajalci. Največji podjetji sta Sinopharm Group in Shanghai Pharmaceuticals.

Glede na podatke kitajske vlade je trg inovativnih zdravil leta 2023 dosegel vrednost 711,3 mlrd CNY (98,9 mlrd USD), leta 2024 pa 753,4 mlrd CNY (104,8 mlrd USD).

Kitajska je močno okrepila nizkocenovno proizvodnjo in izvoz generičnih zdravil. Kitajska predstavlja 40 % svetovne proizvodnje aktivnih farmacevtskih sestavin (API), kar ji daje pomemben vpliv na globalno oskrbo, a hkrati pomeni tveganja ob trgovinskih in tarifnih ukrepih drugih držav.

Kljub velikemu izvozu farmacevtskih izdelkov Kitajska še vedno beleži znaten trgovinski primanjkljaj, saj je bil leta 2025 izvoz v višini 26,9 mlrd USD bistveno nižji od uvoza, ki je dosegel 48,9 mlrd USD.
 

 

Vpliv na globalne trge

Prevlada Kitajske v proizvodnji generičnih zdravil lahko povzroči globalne motnje v oskrbi, zlasti zaradi trgovinskih napetosti.

ZDA so oktobra 2025 uvedle 100 % tarife na uvoz zdravil blagovnih znamk in patentiranih zdravil, razen za podjetja z lokalno proizvodnjo, medtem ko je uvoz generičnih zdravil izvzet, zato kitajska podjetja niso močno prizadeta.
Novembrski trgovinski sporazum 2025 je nekoliko omilil odnose, a farmacevtske tarife ostajajo nespremenjene.

Junija 2025 je Evropska komisija kitajska podjetja izključila iz javnih nakupov medicinskih pripomočkov nad 5 mio EUR. Poleg tega morajo drugi ponudniki na evropskih razpisih omejiti delež kitajskih komponent na največ 50 %.

Kitajska ostaja močno odvisna od uvoza naprednih zdravil, predvsem iz ZDA, zato vlada aktivno išče ukrepe za zmanjšanje te odvisnosti.
Eden od takih ukrepov je bila septembra 2025 ukinitev 30 % uvozne dajatve za vsa farmacevtska zdravila iz Indije, kar indijskim podjetjem daje cenovno prednost pred zahodnimi konkurenti in hkrati znižuje stroške za kitajska farmacevtska podjetja.
 

Inovativna zdravila in partnerstva

Na Kitajskem inovativna zdravila še vedno večinoma dobavljajo tuja podjetja, a domača podjetja hitro dohitevajo konkurenco. Čeprav prodaja raste, cene in politični pritiski omejujejo rast. Kitajska vlada je prepoznala, da so pretekle prakse javnega naročanja povzročile pretirano zniževanje cen, zato je obljubila več priložnosti za podjetja s tujim kapitalom.

Vladni akcijski načrt iz februarja 2024 predvideva okrepitev zaščite intelektualne lastnine, podporo tujim naložbam v biomedicino ter pilotne projekte v prostotrgovinskih conah.

Zanimanje tujih farmacevtskih podjetij za kitajski trg ostaja veliko.
Velike multinacionalke, med drugim Merck, AstraZeneca, GSK, Pfizer, Takeda, Roche, Sanofi, Biogen in BioNTech, so sklenile partnerstva z lokalnimi podjetji, kar odraža željo po dostopu do velikega trga in podporo preobrazbi Kitajske v globalno središče inovativnih terapij.

Kitajska spodbuja razvoj domačih inovativnih zdravil, raziskave in razvoj ter konsolidacijo domačih podjetij. Posledično so licenčni sporazumi in naložbe, zlasti v biotehnologijo, močno narasli. V Q1 2025 so kitajska podjetja predstavljala 32 % globalne vrednosti licenčnih poslov v biotehnologiji. Leta 2025 so velike ameriške in evropske farmacevtske družbe podpisale več milijardne licenčne pogodbe s kitajskimi partnerji.


Viri:

• Factiva
• The Economist Intelligence Unit
• Foto: iStock

 

Preberite še:

Globalni trendi na področju farmacije in biotehnologije

Poslovno okolje Kitajske
 

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: 
 

• ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija,
• svetovalci v državah ter
• zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na spletni portal.