Gospodarske panoge

Predstavljamo dve gospodarski panogi na egiptovskem trgu:

• živilsko industrijo – mleko in mlečni izdelki in
• trgovino na drobno z živili.

Živilska industrija – mleko in mlečni izdelki

Egiptovski trg mleka in mlečnih izdelkov je relativno razdrobljen. Trije največji konkurenti:

• Juhayna Food Industries
• Nestle S.A.
• IFFCO

imajo skupaj 50 % celotne tržne vrednosti. Glavni distribucijski kanal na trgu mleka in mlečnih izdelkov so trgovci na drobno, ki predstavljajo 55,1 % tržne vrednosti. Diferenciacija osnovnih živil, kot sta mleko in maslo, je majhna, drugače pa je pri sirih in jogurtih, kjer je na voljo veliko različnih izdelkov različnih cenovnih razredov. Trg mleka je zelo občutljiv glede cen, saj kupci običajno izberejo cenejše izdelke. Mlečni izdelki so pomemben del prehrane večine potrošnikov in se lahko uporabljajo kot hrana ali kot pijača. Trgovci na drobno morajo imeti velike zaloge raznovrstnih izdelkov, da ustrežejo vsem potrebam končnih kupcev. Kupna moč na trgu je ocenjena kot močna.

Vstop posameznih izvoznikov na določene tržne niše ne potrebuje veliko kapitala in je razmeroma enostaven, predvsem na manjše tržne niše. Vstopne ovire za nove konkurente, ki želijo vzpostaviti proizvodnjo, pa so seveda večje. Pomembno vlogo v panogi imata ekonomija obsega ter hladen transport hitro pokvarljivih izdelkov. Potrebno je upoštevati tudi zakonodajo s področja varnosti hrane, ki povečuje stroške usklajevanja. Vzpodbuda za nove ponudnike je močna rast vrednosti trga v zadnjih nekaj letih. Možnost vstopa novih ponudnikov na trg je ocenjena kot zmerna.


Egiptovski trg mleka in mlečnih izdelkov je v letu 2010 zrasel za 4,7 % in dosegel vrednost 1,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2006–2010 je znašala 4,8 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	1.669
2007	1.605	4,57 %
2008	1.572	5,05 %
2009	1.743	4,83 %
2010	1.907	4,70 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost trga v letu 2015 dosegla 2,7 mlrd EUR, kar je 23,2 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 znaša 4,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	2.088	4,60 %
2012	2.309	4,45 %
2013	2.449	4,27 %
2014	2.593	4,09 %
2015	2.671	3,91 %

Tržni deleži za leto 2010 (v odstotkih)

Juhayna Food Industries	59,33 %
Nestle S.A.	16,79 %
IFFCO	3,92 %
Ostali	0,08 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Siri	38,46 %
Mleko	28,24 %
Maslo in namazi	26,21 %
Jogurti	6,34 %
Smetana	0,53 %
Mlečni deserti	0,22 %

• Največja podjetja na področju živilske industrije - mleka in mlečnih izdelkov v Egiptu

Vir: Factiva, oktober 2011.

Trgovina na drobno z živili

V egiptovski trgovini z živili na drobno so zastopane različne kategorije trgovcev, od velikih hipermarketov in supermarketov pa do manjših neodvisnih trgovcev, ki se vse bolj širijo in povečujejo svoje tržne deleže na trgu.

Potrošniki se pri nakupu hrane velikokrat odločajo glede na ceno, pa tudi glede na dobro storitev trgovca. V trendu je zdrava, ekološko pridelana hrana. Potrošniki se vse bolj odločajo za svežo, preprosto in tradicionalno pripravljeno hrano, manjša pa se povpraševanje po zamrznjenih živilih in podobnih izdelkih. Takšnim trendom se morajo prilagoditi tudi trgovci s svojo ponudbo. Prepoznavnost blagovne znamke je visoka, kar pa še ne pomeni samodejne lojalnosti potrošnikov. Specializirane trgovine z živili si lahko privoščijo višje cene zaradi visoke kakovosti, luksuznih izdelkov in unikatne ponudbe. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Velike trgovske verige imajo zaradi ekonomije obsega bolj konkurenčne cene, ki jih manjši trgovci ne morejo doseči. Prav tako veliki trgovci razvijajo svoje lastne trgovske znamke. Novi ponudniki lahko enostavno vstopijo na posamezne tržne niše, kot so na primer izdelki z zdravo prehrano, ki niso podvrženi cenovnim pritiskom velikih trgovcev. Močna rast trga v zadnjih letih privlači nove konkurente. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna. Trije največji konkurenti na trgu so:

• Metro Markets
• The Sultan Center Food Products
• Carrefour S.A.

Egiptovska trgovina z živili na drobno je v letu 2010 zrasla za 7,2 % in dosegla vrednost 28 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2006–2010 je znašala 7 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	22.619
2007	22.189	6,71 %
2008	22.108	7,08 %
2009	25.107	7,19 %
2010	28.045	7,16 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost trgovine z živili na drobno v Egiptu v letu 2015 dosegla 44,3 mlrd EUR, kar je 39,1 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 je 6,8 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	31.653	7,63 %
2012	35.750	6,77 %
2013	38.898	6,91 %
2014	42.327	7,02 %
2015	44.358	5,79 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Hipermarketi,supermarketi in diskonti	52,96 %
Specializirane živilske trgovine	30,45 %
Trgovine na bencinskih servisih	15,75 %
Drogerije	0,27 %
Cash & Carry trgovine	0,14 %
Ostale	0,42 %

• Največja podjetja na področju trgovine z živili v Egiptu

Vir: Factiva, oktober 2011.