Gospodarske panoge

Predstavljamo dve gospodarski panogi na južnokorejskem trgu:

• kemično industrijo in
• živilsko industrijo - brezalkoholne pijače.

Kemična industrija

Južnokorejska kemična industrija počasi okreva od gospodarske krize in ima za prihodnjih 5 let dobre napovedi rasti trga. Globalni sektor kemične industrije je eden od največjih na svetu glede na prihodke ter eden najbolj raznolikih glede na vrsto izdelkov. Delovanje sektorja v veliki meri vpliva na nacionalne in mednarodne gospodarske razmere. Proizvodi v kemični industriji vključujejo anorganske, organske in specialne kemikalije, farmacevtske izdelke in kemikalije za uporabo v kmetijstvu. Kupci so večinoma proizvajalci plastičnih izdelkov, ustekleničene vode, kemičnih potrošnih izdelkov in javne službe. To so običajno srednje velika in velika podjetja, ki imajo šibka pogajalska izhodišča glede na zelo velike konkurente na trgu, kar slabi kupno moč. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Kapitalska intenzivnost panoge in pomen ekonomije obsega omejuje vstop na trg srednje velikim in velikim podjetjem. Poleg tega so na trgu prisotne številne globalne družbe, kar predstavlja dodatno oviro za vstop novim konkurentom. Novi konkurenti lahko na trgu konkurirajo predvsem s ceno. Dobra napoved rasti trga za prihodnjih 5 let je lahko spodbuda novim konkurentom. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:
 

• The Dow Chemical Company
• BASF SE
• Bayer AG
• PPG Industries, Inc.

Južnokorejski trg kemične industrije je v letu 2010 zrasel za 14,6 % in dosegel vrednost 98,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2006–2010 je znašala 11 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	68.489
2007	68.686	9,04 %
2008	78.846	23,17 %
2009	82.284	-1,32 %
2010	98.588	14,64 %

Analitiki napovedujejo, da bo južnokorejski trg kemične industrije v letu 2015 dosegel vrednost 179,4 mlrd EUR, kar je 60,1 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2010–2015 znaša 9,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	114.348	10,75 %
2012	133.432	10,26 %
2013	149.172	9,93 %
2014	165.979	9,38 %
2015	179.460	9,05 %

Tržna segmentacija po skupini izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Osnovne kemikalije	68,98 %
Specialne kemikalije	16,39 %
Farmacevtski izdelki	12, 63 %
Kemikalije za kmetijstvo	2,00 %

Južna Koreja predstavlja 8,7 % azijsko pacifiškega trga kemične industrije. Največji tržni delež ima Kitajska, 52,1 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Kitajska	52,10 %
Japonska	20,93 %
Južna Koreja	8,72 %
Tajvan	4,75 %
Ostale azijske države	13,50 %

 

• Največja podjetja na področju kemične industrije v Južni Koreji

Vir: Factiva, oktober 2011.

Živilska industrija – brezalkoholne pijače

Južnokorejski trg brezalkoholnih pijač je precej razdrobljen. Največji trije konkurenti:

• Coca-Cola Company
• Lotte Group
• Nong Shim Co. Ltd.

skupaj pokrivajo 39,7 % celotnega obsega trga. Glavni distribucijski kanali na trgu so supermarketi in hipermarketi, ki predstavljajo 35,9 % celotnega obsega trga. Sledijo jim neodvisni trgovci z živili na drobno s 26,3 % tržnim deležem.

Vpliv blagovne znamke na nakupno odločitev končnih potrošnikov je velik. Trgovci so zato prisiljeni imeti veliko zalogo tistih blagovnih znamk, po katerih povprašujejo končni potrošniki. Mnogi konkurenti na trgu so uspeli razviti močne blagovne znamke in pridobiti veliko lojalnost končnih potrošnikov. Kupna moč na južnokorejskem trgu brezalkoholnih pijač je ocenjena kot zmerna.

Konkurenti na trgu poskušajo razlikovati svoje proizvode predvsem glede na okus, ter poudarjanjem koristi posameznih pijač na zdravje in dobro počutje ljudi. V trendu so predvsem za 100 % naravni sokovi, funkcionalne pijače in ustekleničena voda. Čeprav je novim konkurentom težko tekmovati z uveljavljenimi blagovnimi znamkami na trgu, je mogoče vstopiti na posamezne tržne niše, kot so pijače, ki imajo posebne prehranske koristi ali pa pijače, katerih surovine so iz ekološke pridelave. Tudi če se novi konkurenti odločijo za poslovni model polnjenja preko partnerja z licenco, so še vedno potrebne investicije v proizvodno. Panoga je precej kapitalsko intenzivna, kar omejuje vstop na trg. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.


Korejski trg brezalkoholnih pijač se je v letu 2010 povečal za 2,6 % in dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2006–2010 znašala 2,6 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	3.668
2007	3.462	2,61 %
2008	3.313	2,70 %
2009	3.596	2,62 %
2010	3.857	2,64 %

Velikost trga je v letu 2010 zrasla za 3,5 % in dosegla volumen 5250,7 mio litrov. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2006–2010 znašala 3,6 %.

Velikost trga po letih (v mio litrih)

Leto	Količina	CAGR
2006	4.558
2007	4.725	3,66 %
2008	4.898	3,66 %
2009	5.072	3,56 %
2010	5.250	3,51 %

Analitiki napovedujejo, da bo v letu 2015 južnokorejski trg brezalkoholnih pijač dosegel vrednost 4,9 mlrd EUR, kar je13,3 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 je 2,5 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	4.147	2,65 %
2012	4.504	2,62 %
2013	4.698	2,57 %
2014	4.893	2,37 %
2015	4.967	2,40 %

Velikost trga naj bi bo mnenju analitikov v letu 2015 dosegla volumen 6135,2 mio litrov, kar je 16,8 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 znaša 3,2 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio litrih)

Leto	Količina	CAGR
2011	5.430	3,42 %
2012	5.613	3,38 %
2013	5.790	3,15 %
2014	5.958	2,89 %
2015	6.135	2,97 %

Tržni deleži za leto 2010 (v odstotkih)

Coca-Cola Company	15,7 %
Lotte Group	13,7 %
Nong Shim Co. Ltd.	10, ,3 %
Ostali	60,3 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Karbonati	28,36 %
Ustekleničena voda	25,32 %
Sokovi	19,36 %
Čajni in kavni napitki	10,61 %
Funkcionalne pijače	10,21 %
Ostalo	6,13 %

Južna Koreja predstavlja 4,2 % azijsko pacifiškega trga brezalkoholnih pijač. Največji tržni delež v regiji ima Japonska, 45,74 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Japonska	45,74 %
Kitajska	25,53 %
Južna Koreja	4,20 %
Tajvan	1,79 %
Ostale azijske države	22,74 %

• Največja podjetja na področju brezalkoholnih pijač v Južni Koreji

Vir: Factiva, oktober 2011.