Gospodarske panoge

Predstavljamo dve gospodarski panogi na nemškem trgu:

• strojno opremo in
• papirno embalažo.

Strojna oprema

Zaradi raznolike narave tega trga so kupci zelo različni, vključujejo pa rudarska podjetja, gradbena podjetja ter podjetja iz kmetijske dejavnosti. Raznolike zahteve kupcev silijo proizvajalce, da imajo ponudbo različnih izdelkov, ki izražajo specifične potrebe kupcev. Diferenciacija med posameznimi skupinami izdelkov je majhna. Prepoznavnost in lojalnost blagovnim znamkam je velika, kar slabi pogajalsko moč kupcev. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Na nemškem trgu strojne opreme prevladuje majhno število velikih globalnih podjetij, kot sta Caterpillar in Claas. Vstop novih konkurentov na trg zahteva veliko investicij za vzpostavitev proizvodnih obratov. Poleg tega je za to panogo značilna ekonomija obsega in visoki fiksni stroški, kar predstavlja še dodatne vstopne ovire. Bolj verjeten je vstop novih konkurentov v manjšem obsegu na posameznih tržnih nišah in delovanje na lokalni ravni. Veliki konkurenti na trgu nastopajo z uveljavljenimi in dobro prepoznavnimi blagovnimi znamkami, zato se novi konkurenti težko uveljavijo na trgu. Upoštevati pa je potrebno tudi predpise, kot so mednarodni okoljski zakoni, ki urejajo uporabo, prevoz in odstranjevanje snovi in nadzor emisij. Verjetnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot šibka.

Največji konkurenti na trgu so:

• Atlas Copco AB
• Caterpillar, Inc.
• Claas Group
• Same Deutz-Fahr.

Nemški trg strojne opreme se je v letu 2010 zmanjšal za 14,5 % in dosegel vrednost 3,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2006–2010 je znašala –6,2 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	5.476
2007	5.912	16,57 %
2008	5.782	5,89 %
2009	4.460	-26,73 %
2010	3.984	-14,46 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemškega trga strojne opreme v letu 2015 dosegla 6 mlrd EUR, kar je 34 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 je 6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	5.196	22,96 %
2012	5.666	4,02 %
2013	5.847	1,51 %
2014	6.034	1,51 %
2015	6.068	1,50 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Strojna oprema za gradbeništvo	52,15 %
Strojna oprema za kmetijstvo	36,94 %
Strojna oprema za rudarstvo	10,91 %

Nemčija predstavlja 11,7 % evropskega trga strojne opreme. Sledi ji Italija z 10,8 % tržnim deležem v regiji.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Nemčija	11,74 %
Italija	10,80 %
Velika Britanija	9,74 %
Francija	5,57 %
Španija	3,43 %
Ostale evropske države	58,71 %

• Največja podjetja na področju strojne opreme v Nemčiji

Vir: Factiva, oktober 2011.

Papirna embalaža

Na trgu obstaja veliko število kupcev za papirno embalažo, kar zmanjšuje pogajalsko moč kupcev. Vendar pa imajo kupci veliko izbiro, zato je lojalnost blagovnim znamkam nizka. Velika podjetja imajo večjo pogajalsko moč, kar jim omogoča sklepanje dolgoročnih pogodb s proizvajalci. Diferenciacija izdelkov je majhna, lojalnost blagovnim znamkam pa nizka. Številni kupci iščejo cenejše alternative. Konkurenti na trgu se pogosto razlikujejo po svoji paleti izdelkov in pogosto ponujajo potrošniško in industrijsko embalažo hkrati. To jim onemogoča odvisnost prihodkov zgolj od enega izdelka. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Vstop na trg je lažji za manjše proizvajalce, zlasti tiste, ki se usmerijo na določeno tržno nišo, na primer v proizvodnjo visoko kakovostnega luknjanega papirja. Novim ponudnikom na trgu so pogosto ovira strogi okoljski predpisi. Ob vstopu na trg morajo tudi vzpostaviti močno komunikacijsko omrežje in logistični sistem, saj gre za poslovanje na velikih geografskih območjih. Stroški vstopa na trg so veliki, saj je za proizvodnjo potrebna specializirana oprema. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:

• Stora Enso Oyj
• UPM-Kymmene Corporation
• Weyerhaeuser Company

Nemški trg papirne embalaže je v letu 2010 zrasel za 0,1 % in dosegel vrednost 4,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006 – 2010 je znašala 0,9 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	5.000
2007	5.620	21,5 %
2008	5.850	11,0 %
2009	4.748	-23,1 %
2010	4.962	0,1 %

Velikost trga se je v letu 2010 zmanjšala za 3,4 % in dosegla 7,8 mio ton. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006 – 2010 je znašala -4,6 %.

Velikost trga po letih (v mio tonah)

Leto	EUR	CAGR
2006	9
2007	8	-13,5 %
2008	8	1,7 %
2009	7	-9,0 %
2010	7	3,4 %

Analitiki napovedujejo, da bo nemški trg papirne embalaže do leta 2015 stagniral in v letu 2015 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	5.641	0,02 %
2012	5.641	0,02 %
2013	5.641	0,02 %
2014	5.641	0,02 %
2015	5.641	0,03 %

Velikost trga naj bi se po napovedih do leta 2015 povečala le za 0,1 % in dosegla 7,8 mio ton.

Napoved velikosti trga po letih (v mio tonah)

Leto	količina	CAGR
2011	7	0,02 %
2012	7	0,02 %
2013	7	0,02 %
2014	7	0,02 %
2015	7	0,03 %

Tržna segmentacija glede na kategorijo za leto 2010 (v odstotkih)

Embalaža za živilsko industrijo	58,7 %
Embalaža za farmacevtsko industrijo	18,6 %
Embalaža za kozmetično industrijo	10,3 %
Ovojni papir	7,1 %
Ostalo	5,4 %

Nemčija predstavlja 17,9 % evropskega trga papirne embalaže. Sledi Italija z 12,2 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Nemčija	17,9 %
Italija	12,2 %
Francija	9,3 %
Velika Britanija	9,2 %
Španija	6,04 %
Ostale evropske države	45,0 %

• Največja podjetja na področju pakiranja in embalaže v Nemčiji

Vir: Factiva, oktober 2011.