Poljska si prizadeva ohraniti domačo jeklarsko industrijo

 

Poljska jeklarska industrija postaja vse bolj odvisna od tujih dobaviteljev

Poljska je že dolgo prepoznana kot ključno industrijsko središče v srednji Evropi, proizvodnja jekla pa je eden od temeljnih stebrov njenega gospodarstva.

Država je desetletja vzdrževala močan jeklarski sektor, ki so ga podpirale zmogljivosti jeklarn in usposobljena delovna sila. Poljsko jeklo ni bilo le simbol nacionalne industrijske moči, temveč tudi pomemben sestavni del regionalnih dobavnih verig.

Vendar je Poljska v zadnjem desetletju zmanjšala proizvodnjo surovega jekla za -22,8 %, kar je večji upad kot -16,6 % upad v EU. Posledično se vedno večji delež domačega povpraševanja po jeklu zdaj pokriva z uvozom.

Leta 2024 je uvoz predstavljal 84,5 % poljske porabe ploščatih končnih jeklenih izdelkov. Pri dolgih jeklenih izdelkih je uvoz pokril 41,3 % domačega povpraševanja.

Vztrajno visok delež uvoza, zlasti v segmentu ploščatega jekla, kaže na strukturno krizo v poljski jeklarski industriji, Poljska pa postaja vse bolj odvisna od tujih dobaviteljev.

ss

Vzroki 

Optimizacija podjetij

Eden od vzrokov za takšno stanje je posledica optimizacije podjetij znotraj skupine ArcelorMittal, saj se je njena proizvodnja jekla preselila v druge države.

ArcelorMittal Poland, ki je največji proizvajalec jekla v državi, predstavlja več kot polovico nacionalne proizvodnje surovega jekla. Podjetje upravlja proizvodne obrate v Dabrowi Gorniczi, Krakovu, Sosnowiec, Świetochlowice, Chorzow in Zdzieszowice. ArcelorMittal je te obrate pridobil med procesom privatizacije. Prva leta lastništva so sovpadala z razcvetom svetovnega trga jekla (2004–2007), kar je prineslo močno proizvodnjo in finančno uspešnost. Vendar so se razmere kasneje poslabšale. Med letoma 2018 in 2024 se je proizvodnja surovega jekla v ArcelorMittal Poland zmanjšala za -28,3 %.

Namesto razvoja lokalne proizvodnje je ArcelorMittal začasno ustavil poljske obrate. Leta 2020 je ArcelorMittal zaprl delovanje koksarne-kondenzatorja v tovarni v Krakovu, s čimer je Dabrowa Gornicza ostala edina lastna delujoča integrirana jeklarna. Julija 2024 je ArcelorMittal trajno zaprl proizvodnjo koksa v Krakovu, decembra 2024 pa še proizvodnjo koksa Zdzieszowice.

Skupina kot ključne razloge za zmanjševanje proizvodnje in zastoje obratov navaja slabe tržne razmere, nezadostno zaščito pred uvozom in visoke stroške energije.

Skoraj 37 % poljskega uvoza ploščatega jekla izvira iz Nemčije, Francije in Belgije. To so države, kjer ArcelorMittal upravlja obrate, specializirane za ploščato valjane izdelke, kar kaže na to, da ArcelorMittal oskrbuje poljski trg iz svojih drugih evropskih lokacij.
 

Izpostavljenost cenejšim tujim dobaviteljem

Leta 2021 je bila Rusija največji dobavitelj jekla na Poljsko, saj je predstavljala 20 % celotnega uvoza. Prepoved uvoza ruskega končnega jekla, uvedena leta 2022, bi lahko potencialno podprla domačo proizvodnjo, vendar se to ni uresničilo. EU je pustila odprta vrata za nadaljnji uvoz ruskih polizdelkov, zlasti plošč.
Medtem ko je 8. sveženj sankcij, sprejet oktobra 2022, zahteval popolno ustavitev uvoza ruskih plošč do 1. oktobra 2024, je 12. sveženj, sprejet oktobra 2023, podaljšal rok. V skladu s spremenjenimi pravili je uvoz ruskih plošč dovoljen do konca septembra 2028, vendar v skladu s kvotami. Za obdobje od 1. oktobra 2024 do 30. septembra 2025 je kvota določena na 3,2 mio ton, za naslednje 12-mesečno obdobje pa se bo zmanjšala na 3 mio ton.

Leta 2024 je EU iz Rusije uvozila 3,1 mio ton plošč, v obdobju januar-maj 2025 pa 1,5 mio ton. Glavni uvozniki ruskih plošč so Belgija (1,3 mio ton leta 2024), Italija (0,7 mio ton), Češka (0,5 mio ton) in Danska (0,5 mio ton).

Ruski dobavitelji lahko ponudijo popuste, pri čemer so uradne cenovne ponudbe običajno za 20–30 EUR na tono nižje od tistih iz drugih virov. Vendar pa je dejanska cenovna razlika lahko še večja. Uvoz ruskih plošč kupcem zagotavlja cenovno prednost. Ker težko prodajajo svoje končne izdelke, lahko cene še znižajo, kar še dodatno obremeni finančni položaj proizvajalcev jekla po vsej Evropi, pri čemer Poljska ni izjema.

Trenutni izzivi, s katerimi se sooča poljski trg jekla, pa niso posledica porasta uvoza, saj raven uvoza ostaja večinoma stabilna. Pravi problem je poceni azijski uvoz, ki sili druge dobavitelje, da znižajo svoje cene, da bi ostali konkurenčni.

V tem kontekstu je Indonezija postala največja težava za evropski trg. Kot država v razvoju je Indonezija izvzeta iz zaščitnih ukrepov EU za jeklo. To indonezijskim proizvajalcem jekla omogoča izvoz v EU brez omejitev.

Indonezijski dobavitelji so sprejeli agresivno cenovno strategijo. Njihove ponudbe za vroče valjano jeklo so za 20–25 EUR na tono nižje od turških ponudb in za 25–30 EUR na tono nižje od indijskih. Posledično je Indonezija najbolj konkurenčen vir vročega valjanega jekla za evropske potrošnike.

Čeprav se je uvoz vroče valjane kovine iz Indonezije na Poljsko v obdobju januar-maj 2025 medletno povečal le za 3,2 %, so se skupne pošiljke vroče valjane kovine iz Indonezije v EU več kot podvojile, kar pomeni 2,4 -kratno povečanje.

Ta nizkocenovni uvoz pritiska na evropski trg vroče valjane kovine, spodkopava cene, zmanjšuje marže lokalnih proizvajalcev in omejuje njihovo sposobnost povečanja proizvodnje. Vpliv čutijo tudi poljski proizvajalci jekla, saj ne morejo ostati izolirani od širših evropskih tržnih razmer.
 

Visoke cene električne energije

Poljska se sooča tudi z najvišjimi cenami električne energije v EU, kar prispeva k stagnaciji jeklarske industrije v državi. Posledično domačo proizvodnjo vse bolj nadomešča uvoz iz drugih držav članic EU.

Po podatkih za obdobje januar-maj 2025, so dobave znotraj EU predstavljale 77 % poljskega uvoza dolgih jeklenih izdelkov in 75 % uvoza ploščatega jekla.

Visoke cene energije so v veliki meri posledica odvisnosti države od proizvodnje električne energije na osnovi fosilnih goriv, skupaj z zelenimi politikami EU, ki države članice spodbujajo k postopnemu opuščanju ogljično intenzivnih virov energije.

Na Poljskem 55 % proizvodnje električne energije v državi temelji na premogu. Skupni delež fosilnih goriv v proizvodnji električne energije dosega 69 %. V teh razmerah je hitra opustitev fosilnih goriv nerealna.

Zaradi visokih cen električne energije je proizvodnja jekla iz električnih pečic (EAF) nekonkurenčna. Lani so bile na Poljskem zmogljivosti EAF izkoriščene le 58 %, zmogljivosti BF-BOF pa 77 %. Čeprav bi lahko razvoj zmogljivosti EAF predstavljal temelj za razogljičenje poljske jeklarske industrije, so visoki stroški električne energije glavna ovira.

Po napovedih agencije Reuters, naj bi cene električne energije na Poljskem ostale visoke in do leta 2035 dosegle 107 EUR/MWh, kar bo še dodatno škodovalo poljskemu gospodarstvu.
 

Možne rešitve

Naraščajoča odvisnost Poljske od uvoza jekla odraža globoko zakoreninjene strukturne izzive, ki zmanjšujejo konkurenčnost njenega jeklarskega sektorja in širše njenega gospodarstva.

Visoki stroški energije, omejena modernizacija in nenehna izpostavljenost cenejšim tujim dobavam so vztrajno slabili domače zmogljivosti za proizvodnjo jekla.

Trenutne tržne razmere, kot so agresivno oblikovanje cen dobaviteljev iz držav zunaj EU, vrzeli v zaščitnih ukrepih za jeklo in nenehen dotok ruskega polizdelka iz jekla, dodatno pritiskajo na trg.

Ker so osrednja vprašanja sistemska, bo za zagotovitev prihodnosti poljske jeklarske industrije potrebno usklajeno dolgoročno ukrepanje tako na ravni podjetij kot na ravni vlade.

Poljska bo morala obnoviti konkurenčnost in okrepiti odpornost sektorja na zunanje pretrese.

Brez takšnih ukrepov bo poljska jeklarska industrija še naprej izgubljala svoj tržni položaj na globalnem trgu.



Viri:

• Factiva
• Metals Daily News
• Business World Agency
• Foto: iStock

 

Preberite še:

Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav 

Poslovno okolje Poljske



Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo:
 

• ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija,
• svetovalci v državah ter
• zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na spletni portal.