Stroji in naprave

 

Globalni trendi na področju panoge Stroji in naprave

Analiza trga

Trg strojev v tej analizi vključuje kmetijske stroje, rudarsko opremo in gradbeno opremo. Obseg trga ne vključuje prodaje rabljenih strojev, delov in poprodajnih storitev.

Vrednost globalnega trga strojev je v obdobju 2019-2024 rasla po 2,9 % povprečni letni stopnji. V letu 2024 je trg zabeležil stabilno letno stopnjo rasti v višini 1,5 % in ustvaril prihodke v višini 290,94 mlrd USD, kar je približno 268,79 mlrd EUR.
Rast globalnega trga strojev poganjajo obsežni infrastrukturni projekti in povečana vladna poraba v državah v razvoju. Modernizacija zasebnega sektorja spodbuja uporabo naprednih strojev v gradbeništvu, rudarstvu in kmetijstvu, medtem ko hitro naraščanje mestnega prebivalstva povečuje potrebo po stanovanjih, prometni infrastrukturi in javnih objektih.

Segment gradbene opreme je v letu 2024 predstavljal največji delež globalnega trga strojev, saj je ustvaril 181,70 mlrd USD prihodkov (približno 167,87 mlrd EUR) oziroma 62,5 % skupne vrednosti trga.
Prevlado gradbene opreme so omogočile obsežne naložbe v infrastrukturne projekte, kot so gradnja mostov, letališč in nadvozov, ter širitev gradbene industrije nasploh. Takšen razvoj je povzročil občutno povečanje povpraševanja po gradbeni mehanizaciji po vsem svetu.
Med primeri tovrstnih naložb izstopajo priprave na olimpijske igre v Parizu 2024, kjer je bilo za gradnjo športnih objektov in infrastrukture namenjenih približno 1,5 mlrd USD. Kitajska je decembra 2024 napovedala gradnjo umetnega otoškega letališča Dalian Jinzhouwan, vrednega 5,1 mlrd USD. Projekt, ki naj bi bil dokončan do leta 2035, bo letno sprejel do 80 mio potnikov.

Segmentacija globalnega trga strojev glede na kategorijo (v odstotkih, za leto 2024)

Azijsko-pacifiška regija je leta 2024 dominirala na globalnem trgu strojev, s 45,1 % tržnim deležem v vrednosti 131,08 mlrd USD, kar je približno 121,10 mlrd EUR. Azijsko-pacifiška regija je v ospredju zlasti zaradi hitre industrializacije v državah, kot sta Kitajska in Indija.

Regijska segmentacija globalnega trga strojev (v odstotkih, za leto 2024)

 
Napovedi trga

Analitiki MarketLine napovedujejo, da se bo rast globalnega trga strojev v prihodnje pospešila. V obdobju 2024-2029 bo trg po napovedih rasel s 4 % povprečno letno stopnjo rasti in v letu 2029 dosegel vrednost 354,52 mlrd USD, kar je približno 327,53 mlrd EUR.

Najhitreje bo trg strojev v napovedanem obdobju rasel v Evropi in azijsko-pacifiški regiji. Evropski in azijsko-pacifiški trg bosta v obdobju 2024-2029 rasla s 3,3 % in 4,5 % povprečno letno stopnjo in dosegla vrednost 52,36 mlrd USD (48,37 mlrd EUR) in 163,66 mlrd USD (151,20 mlrd EUR).

Rast globalnega trga strojev bo v prihodnjih letih spodbudila širša uporaba pametne proizvodnje in avtomatizacije, ki povečujeta produktivnost, ter naraščajoče povpraševanje po kmetijski mehanizaciji zaradi pomanjkanja delovne sile in potrebe po večji proizvodnji hrane. Države znatno vlagajo v industrijo 4.0.

Rast trga bodo podpirale tudi številne vladne pobude in infrastrukturni projekti. Indija načrtuje izgradnjo 100 pametnih mest, za katere je vlada namenila 120,2 mlrd USD. Japonska razširja letališki terminal 1, Nemčija pa je napovedala 150 mlrd EUR naložb v železniško infrastrukturo in dodatnih 500 mlrd EUR za posodobitev infrastrukture, krepitev obrambe in podnebne ukrepe. Takšne investicije, osredotočene na trajnostno gradnjo, energetsko učinkovitost in nizkoogljične metode, bodo dolgoročno spodbujale povpraševanje po strojih, ter gradbeni in rudarski opremi.
 

Konkurenčno okolje

Globalni trg strojev je zelo konkurenčen in raznolik, kar podjetjem omogoča širjenje ponudbe in zmanjšanje neposredne konkurence v posameznem segmentu. Kljub temu visoki stroški skladiščenja, velike naložbe v osnovna sredstva in zahteve po stalni inovativnosti krepijo rivalstvo med podjetji, saj morajo podjetja maksimizirati učinkovitost, zniževati cene in uvajati nove tehnologije.

Pogajalska moč kupcev na svetovnem trgu strojev je močna, predvsem zaradi velikega vpliva podjetij v sektorjih gradbeništva, rudarstva in kmetijstva. Velik obseg naročil in finančna moč teh kupcev jim zagotavljata pogajalsko prednost. Hkrati visoki stroški zamenjave dobaviteljev in odvisnost od storitev krepijo položaj uveljavljenih proizvajalcev. Kupci cenijo zanesljivost, kakovost in poprodajno podporo, saj gre za visoke kapitalske naložbe z dolgo življenjsko dobo.

Vstop novih konkurentov na trg je ocenjen kot zmeren, saj visoki začetni stroški, močne blagovne znamke obstoječih podjetij in stroge regulative otežujejo vstop na trg. Kljub temu pa rast trga, povpraševanje po specializiranih strojih in tehnološke inovacije ustvarjajo priložnosti za nova, inovativna podjetja, predvsem v nišnih segmentih, kot so precizno kmetijstvo, kompaktna gradbena mehanizacija in okolju prijazni stroji.

Konkurenčno okolje je zahtevno, konkurenca temelji na cenah, tehnoloških inovacijah in diferenciranju izdelkov. Podjetja krepijo svoj položaj z združitvami, prevzemi in strateškimi partnerstvi, kar jim omogoča širitev trga in zmanjšanje neposredne konkurence.
Digitalizacija, avtomatizacija, integracija IoT in umetna inteligenca spodbujajo razvoj pametne mehanizacije, ki povečuje produktivnost, varnost in učinkovitost. Velike naložbe v raziskave in razvoj še povečujejo konkurenčni pritisk.
 

Največja borzna podjetja na področju industrijskih strojev

Podjetje	Prihodki v mio EUR (2024)	Država
Caterpillar, Inc.	64.809,00	ZDA
Deere & Co.	51.589,00	ZDA
DAIKIN INDUSTRIES Ltd.	31.689,42	Japonska
Baker Hughes Co.	27.829,00	ZDA
Komatsu Ltd.	27.386,51	Japonska
Johnson Controls International Plc	22.952,00	Irska
Carrier Global Corp.	22.486,00	ZDA

Panožna združenja/portali 
 

• https://www.cema-agri.org/  - European Agricultural Machinery Association
• https://www.aem.org/ - The Association of Equipment Manufacturers
• https://www.italianmachines.eu/ - Italian Machinery Association
• https://www.cece.eu/ - Association of the Austrian Machinery and Metalware Industries (FMMI)
• https://www.mta.org.uk/ - The Manufacturing Technology Association
• https://www.cecimo.eu/ -  European Association for the Machine Tool Industries and related Manufacturing Technologies

 

  Strokovne publikacije/portali 

• International Journal of Advanced Manufacturing Technology (IJAMT)
  • znanstvena revija o napredni proizvodni tehnologiji, avtomatizaciji in industrijskih strojih.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost izhajanja: mesečno

• Electronicsweekly
  • Revija vključuje tehnične in poslovne novice iz industrije in proizvodnje elektronike, vključno s tehnološkimi poročili in tržnimi raziskavami.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost izhajanja: tedensko
     
• Etmm-online
  • Revija o  aktualnem dogajanju v Evropi v industriji orodij in kalupov. Namenjena je strokovnjakom in vodstvenim delavcem v sektorjih strojništva. Poleg novic vključuje tudi tehnične informacije in  poročila o izdelkih.
  • Država porekla: Nemčija
  • Pogostost izhajanja: 10 x na leto
     
• Industrial Equipment News
  • Informacije o novih izdelkih v predelovalni industriji
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost izhajanja: dnevno
     
• Machinery
  • Revija namenjena strokovnjakom, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin. Zajema novice o strojih, razvojnih in proizvodnih tehnologijah.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost izhajanja: mesečno

• Therobotreport
  • Novice, poročila, trendi in značilnosti robotske tehnologije in robotske industrije.
  • Država izvora: ZDA
  • Pogostost izhajanja: dnevno

 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2024.


Viri:

• Factiva
• MarketLine Industry Profiles

Posodobljeno: oktober 2025.
 
 

Stroji in naprave po državah