Poglavitni trendi v ruski industriji nafte in plina na dan 10.10.2022

 

Obeti za trg dolgoročnih pogodb v EU

EU je že pred začetkom ruske vojaške operacije v Ukrajini napovedala, da namerava od leta 2040 dalje opustiti dolgoročne pogodbe za uvoz plina, vključno s plinovodi in utekočinjenim zemeljskim plinom. Vsi dobavitelji, vključno z Rusijo, so se tega trenda zavedali in se v mnogih pogledih začeli osredotočati na druge hitro rastoče trge.

Ob vse manjšem povpraševanju po tradicionalnih virih energije v Evropi lahko dolgoročne plinske pogodbe izgubijo svoj pomen po obdobju 2030-2035.
.

Načrti EU za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina

Bilance uvoza plina v državah EU se razlikujejo, prav tako tudi načrti za vzpostavitev neodvisnosti dobav od Rusije. Možnost nadomeščanja količin plina iz Rusije z dobavo iz drugih virov je zaradi pomanjkanja prostih zmogljivosti v naslednjih letih omejena.

Po letu 2025 lahko Evropa radikalno zmanjša nakup plina iz Rusije z uvozom utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA, Katarja in Norveške. Po ocenah lahko Norveška do sredine leta 2020 poveča proizvodnjo za 10 milijard kubičnih metrov. Katar bi lahko pred letom 2027 vstopil v veliko igro z znatnimi novimi količinami, več kot 40 milijardami kubičnih metrov iz novih proizvodnih linij. Vendar bo za to treba podpisati dolgoročne pogodbe po visokih cenah.

Eden od načinov za nadomestitev ruskega plina je rast proizvodnje električne energije iz premoga. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da bi lahko dodatna proizvodnja električne energije iz premoga zmanjšala povpraševanje po plinu v Evropi za 22 milijard kubičnih metrov, vendar bo to zahtevalo uvoz dodatnih 50 milijonov ton premoga.

Po podatkih IEA lahko EU v letu 2022 uvoz plina iz Rusije zmanjša za 50 milijard kubičnih metrov (več kot 1/3), po najbolj ambicioznem scenariju pa za 80 milijard kubičnih metrov, in sicer z naslednjimi ukrepi:

• prepoved novih pogodb z Gazpromom: (nekatera podjetja so to že prostovoljno sprejela);
• preklic načrtovane razgradnje nekaterih jedrskih reaktorjev v obdobju 2022-2023;
• alternativni viri oskrbe s plinom, ki zagotavljajo zmanjšanje potrebe po ruskem plinu na 30 milijard kubičnih metrov;
• povečanje proizvodnje jedrskih elektrarn in elektrarn na biogoriva bo zmanjšalo potrebo po plinu za 13 milijard kubičnih metrov;
• povečanje gradnje vetrnih elektrarn in sončnih elektrarn lahko zmanjša povpraševanje po plinu za 6 milijard kubičnih metrov;
• izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in zamenjava plinskih kotlov s toplotnimi črpalkami bosta zagotovila zmanjšanje porabe plina za 4 milijarde kubičnih metrov;
• z znižanjem temperature v vseh domovih v EU za 1 C (trenutno 22 C v stanovanjskih območjih) lahko prihranimo do 10 milijard kubičnih metrov plina;
• radikalni scenarij predvideva zamenjavo plinske proizvodnje z elektrarnami na premog in kurilno olje;
• uvedba obveznosti skladiščenja plina (do 90-odstotno polnjenje skladišč).

 

Večja konkurenca na področju utekočinjenega naftnega plina

Konkurenca na področju utekočinjenega zemeljskega plina med Evropo in Azijo se bo povečala. Predvsem bo šlo za cenovno konkurenco. V prvem četrtletju leta 2022 je Azija zaradi visokih cen, upočasnitve gospodarske rasti in vremenskega dejavnika znatno zmanjšala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina, predvsem s promptnega trga. Vendar pa je skladiščenje utekočinjenega zemeljskega plina v Aziji majhno in ga je treba povečati.

V primerjavi s skromnimi začetki v prvem četrtletju leta 2022 se pričakuje povečanje nakupov utekočinjenega zemeljskega plina v azijskih državah v letu 2022 zaradi neizkoriščenega povpraševanja. Na azijskem trgu utekočinjenega zemeljskega plina še ni presežka v ponudbi. Poleg tega so zaradi izčrpavanja zalog in dajanja prednosti povpraševanju na domačem trgu opažene prekinitve dobave iz Indonezije, Malezije in Avstralije.
 

Odziv Rusije na zahodne sankcije

V pogojih tehnoloških omejitev v zvezi z dobavo velikih količin utekočinjenega zemeljskega plina se v Rusiji aktivno razpravlja o dobavi proizvodov predelave plina - predvsem plinske kemije (amonijaka in vodika). Razpravlja se tudi o možnostih širitve plinovodne infrastrukture, vključno z vzpostavitvijo južnih poti, da bi dosegli čim večje število trgov brez uporabe vodnih poti.

Rusija se je na zmanjšanje izvoznih možnosti na Zahodu odzvala z diverzifikacijo dobave na Vzhod, predvsem na Kitajsko. Na kitajskem trgu se kaže povečano povpraševanje z možnostjo rasti, saj je bila do sedaj kitajska energetska bilanca v veliki meri povezana s proizvodnjo premoga. V skladu s sporazumom, podpisanim decembra 2021 v Glasgowu, se je Kitajska zavezala, da bo v naslednjih 10 letih znatno zmanjšala proizvodnjo premoga. To se zdi precej ambiciozen cilj, medtem ko je plin za Kitajsko najlažji način za nadomestitev premoga.
 

Možnosti za povečanje ruskega deleža na kitajskem trgu plinovodov in utekočinjenega zemeljskega plina

Kitajska lahko do začetka leta 2030 v skladu s pogodbami za plinovode uvozi do 130 milijard kubičnih metrov plina. Vprašanje dodatne dobave do 50 milijard kubičnih metrov plina na Kitajsko iz Jamala ("zahodna pot") je zelo verjetno.

Poleg oskrbe s plinovodom lahko Rusija poveča svoj delež na kitajskem trgu utekočinjenega zemeljskega plina. Za razliko od bilance uvoza nafte je bilanca uvoza utekočinjenega zemeljskega plina na Kitajsko močno nagnjena v korist avstralskih projektov. Do zdaj je Kitajska odvisna od uvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz Avstralije za več kot 40 %. Zaradi strateške energetske varnosti bo Kitajska morda skušala zmanjšati to odvisnost. Ob upoštevanju morebitne prekinitve pogodb o nakupu utekočinjenega zemeljskega plina (tudi iz Avstralije), ki se iztečejo v naslednjih letih, lahko kitajski uvozni portfelj utekočinjenega zemeljskega plina do začetka let 2030 doseže približno 100 milijard kubičnih metrov.
 

Rastoča poraba plina v jugovzhodni Aziji

Poleg Kitajske je zelo veliko povpraševanje po plinu predvideno tudi na trgu jugovzhodne Azije. Po ultrakonservativnem scenariju se bo poraba plina v južnoazijskih državah do leta 2030 povečala za 50 %, do leta 2040 pa za 70 %. Obstoječe dolgoročne pogodbe pokrivajo 75 % rasti povpraševanja leta 2030 in manj kot 50 % leta 2035. Zlasti ne pokrivajo povpraševanja v Indoneziji in Vietnamu, kjer bo poraba po napovedih najbolj narasla.

Za razliko od Kitajske se Indija še ni zavezala, da bo postopoma opustila premog. V njeni energetski bilanci je delež proizvodnje energije iz premoga celo večji kot na Kitajskem.
 

Novo ravnovesje na svetovnem naftnem trgu

Odvisnost od ruske nafte in naftnih proizvodov je v EU zelo različna. Odvisnost Rusije od evropskega trga je zelo velika. Leta 2021 je izvoz ruske nafte in naftnih proizvodov znašal 7,27 milijona sodov na dan, od tega 52 % v Evropo, 32 % na Kitajsko, 2 % v Združeno kraljestvo in 1 % v ZDA.
 
Embargo na rusko nafto, ki ga je EU uvedla po mesecu dni pogajanj, je vzpostavil novo ravnovesje. Svetovni trg se bo lahko prilagodil novim razmeram, vendar bo to ravnovesje v naslednjem desetletju izredno krhko in drago. Številna podjetja so zaradi prehoda na zeleno energijo zmanjšala naložbe v projekte na področju tekočih ogljikovodikov.
 

Učinek uvedenega naftnega embarga za Rusijo

Obseg ruskega izvoza nafte se je nekoliko zmanjšal. Poleg tega se je količina nafte v tranzitu povečala za 11 %. Obseg nakupa ruske nafte s strani Indije aprila 2022 se je znatno povečal - na 900 000 b/d v primerjavi s 40 000 b/d februarja 2022. Zaradi rasti cen, tudi ob upoštevanju diskonta nafte Urals v primerjavi z nafto Brent, je mogoče govoriti o dobičku Rusije v smislu količine prispelega denarja.

Delež tuje udeležbe v proizvodnji nafte in plina v Rusiji je znašal približno 2,5 milijona sodov naftnega ekvivalenta na dan. To ustreza 11 % celotne ruske proizvodnje nafte in plina, ki je leta 2021 znašala 23,5 milijona sodov ekvivalenta nafte.

Treba je ločiti proizvodnjo nafte in nakup sredstev, pri katerih proizvodnja ni uvrščena v bilanco stanja tujega podjetja. Na primer, vsa proizvodnja družbe BP v Rusiji izhaja iz 19,75-odstotnega deleža družbe Rosneft, medtem ko več kot 50 % proizvodnje družbe Total izhaja iz 19,4-odstotnega deleža družbe NOVATEK.

Zato je izstop tujih podjetij iz projektov v Rusiji pomembna posledica sankcij. Hkrati pa izstop naftnih družb sam po sebi ni vedno pomemben za operativne dejavnosti, saj vseh projektov niso upravljali tuji akterji.

Velika uvozna odvisnost Rusije od podjetij, ki opravljajo storitve na naftnih poljih

Tuja storitvena podjetja so praktično monopolizirala najpomembnejše segmente ruskega naftnega trga. Tako so konec leta 2020 38 % operacij hidravličnega lomljenja izvajala ameriška podjetja, kot so Weatherford, Schlumberger in Halliburton, ter avstrijski PeWeTe in kanadski Calfrac. Hkrati je na celotnem ruskem trgu več kot 95 % uporabljenih sestavnih delov opreme izdelanih v ZDA, EU in na Kitajskem.

Tako je v zvezi s pridobivanjem v globokomorskem pasu izziv za Rusijo težji. Vendar ni očitno, da ima Rusija v sedanjih razmerah potrebo po črpanju nafte na morju. Rusija lahko začasno opusti razvoj tehnološko zahtevnejših polj, pri tem pa si zagotovi približno enake denarne prilive kot pred spremembami.

 
Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.


Pripravila:

Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo RS V Moskvi
 

Preberite tudi:

Poslovanje v Rusiji 

Povzetek objav: Pregled ruskega trga