Italijanski trg papirja in kartona se je lani povečal za 6,8 % na 9,5 mlrd EUR

 

Vpogled v italijanski trg papirja in kartona 

Trg papirja in kartona je v Italiji v letu 2023 vrednostno zrasel za 6,8 % in ustvaril skupni prihodek v višini 9,5 mlrd EUR.
Obseg tržne porabe je v zadnjih 5 letih beležil počasno rast zaradi visokih cen energije. Lani se je povečal za 2,4 % in dosegel skupno 11,7 mio ton.

Rast trga je mogoče deloma pripisati vse večjemu povpraševanju po papirju in kartonskih izdelkih iz različnih sektorjev. Še zlasti se je povečalo povpraševanje po embalažnih materialih, kot so valovite škatle in kartoni, ki ga je spodbudila hitra širitev spletne prodaje.

Po napovedih MarketLine bo vrednost italijanskega trga papirja in kartona v obdobju 2024-2028 rasla po 3,2 % povprečni letni stopnji, kar naj bi do konca leta 2028 dvignilo vrednost trga na 11,2 mlrd EUR.

Vladne politike in predpisi za podporo okoljski trajnosti povečujejo povpraševanje po okolju prijaznih izdelkih. Papir in karton sta lahko učinkovita zamenjava za plastiko za enkratno uporabo v številnih aplikacijah. Evropski zeleni dogovor je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva, zmanjševanju plastičnih odpadkov, onesnaževanja in stroškov čiščenja. Direktiva o plastiki za enkratno uporabo je ključnega pomena za ta cilj, njen cilj pa je do leta 20230 zmanjšati plastične odpadke v morju za -50 % in odpadno embalažo za -46 %.
Italija je potrdila nov zakon, imenovan "Salva Mare", za boj proti plastičnemu onesnaženju Sredozemskega morja, ki je najbolj onesnaženo morje na svetu. Španija in Italija sta sprejeli zakonodajo, ki vključuje določbe o davkih na plastično embalažo. Medtem ko je španski davek začel veljati, kot je bilo načrtovano, 1. januarja 2023, je bila uvedba italijanskega "davka na plastiko", ki se nanaša na plastično embalažo za enkratno uporabo, ponovno prestavljena na 1. julij 2024.

Italija predstavlja 13,4 % vrednosti evropskega trga papirja in kartona. Največji trg papirja in kartona v Evropi je Nemčija, ki predstavlja 21,9 % evropskega trga.
 

Geografska segmentacija evropskega trga papirja in kartona (v % vrednosti za leto 2023)

 

Konkurenti na trgu

Na italijanskem trgu papirja in kartona prevladuje nekaj večjih konkurentov, ki so vertikalno integrirani.

Trg je priča vse večji okoljski ozaveščenosti in vse večjemu številu mestnega prebivalstva, ki se preusmerja na trajnostno embalažo.

Ključna parametra, ki spodbujata rast trga, sta trajnost ter priročna in okolju prijazna embalaža.

Vodilni konkurenti na trgu so:

• Svenska Cellulosa Aktiebolaget je ponudnik izdelkov iz papirja in lesa. Družba upravlja gozdna zemljišča v Latviji in Estoniji ter iz gozdnih virov proizvaja bio-energijo. Glavni poslovni trgi podjetja so Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Hong Kong, Italija, Japonska, Maroko, Nizozemska, Norveška, Poljska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo in ZDA. SCA ima sedež v mestu Sundsvall na Švedskem. Družba je v letu 2023 ustvarila 18.081 mio SEK (1.575,16 mio EUR) prihodkov, kar je -13 % manj kot leta 2022. Povprečno število zaposlenih je v letu 2023 znašalo 3181.
• DS Smith Plc (DS Smith) svojo ponudbo izdelkov razvršča v 3 kategorije: embalaža, recikliranje in papir. Ponuja tudi svetovalne storitve o kreativnem oblikovanju in reviziji dobavne verige. Družba deluje v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. DS Smith ima sedež v Londonu, v Združenem kraljestvu. Družba je poročala o prihodkih v višini 8.221 mio GBP (10.148 EUR) za poslovno leto, ki se je končalo aprila 2023, kar je 13,5 % medletno povečanje.
• International Paper Co je proizvajalec celuloze in papirja ter embalaže na osnovi vlaken. Njegova ključna ponudba izdelkov vključuje papir, celulozo, potrošniško embalažo in industrijsko embalažo. Družba distribuira izdelke končnim uporabnikom in predelovalcem prek distributerjev papirja, preprodajalcev in agentov. Upravlja tovarne celuloze, papirja in embalaže, obrate za predelavo in pakiranje, obrate za recikliranje in obrate za vrečke v Severni Ameriki, Latinski Ameriki, Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. International Paper ima sedež v Memphisu v ZDA. Družba je v letu 2023 z 39.000 zaposlenimi ustvarila prihodke v višini 18.916 mio USD (17.493,75 mio EUR), kar je -10,6 % manj v primerjavi z letom 2022.
• Fedrigoni SpA je podjetje za proizvodnjo papirja. Prek svojih hčerinskih podjetij proizvaja papirne izdelke in jih distribuira v različne sektorje. Poslovne dejavnosti podjetja so razširjene po Aziji, Afriki, Evropi in Oceaniji. Sedež podjetja je v Veroni v Italiji. Fedrigoni z nekaj manj kot 4.000 zaposlenimi, letno ustvari približno 1,6 mlrd EUR prihodkov. 
• Burgo Group SpA je hčerinska družba BG Holding Srl. Proizvaja in distribuira premazane in posebne papirje. Burgo zagotavlja tudi tehnične rešitve, obratovanje infrastrukture za prenos električne energije ter proizvodnjo celuloze. Burgo svoje izdelke in storitve dobavlja sektorjem pakiranja, založništva, proizvodnje papirja in kemikalij. Podjetje deluje v ZDA in Evropi. Sedež podjetja je v kraju Altavilla v Italiji. Burgo Group zaposluje okoli 3.200 delavcev ter letno ustvari 1,7 mlrd EUR prihodkov. 

 

Možnosti vstopa na trg 

Ovire:

• Na italijanskem trgu papirja in kartona je konkurenca zelo močna zaradi nediferencirane narave izdelkov in podjetij, ki jih proizvajajo.
• Ker se procesi vse bolj digitalizirajo, se povpraševanje po papirju in kartonu upočasnjuje, konkurenti na trgu pa delujejo v vse bolj zahtevnem okolju.  
• Visok kapitalski vložek in fiksni stroški, povezani z vzpostavitvijo ekonomsko vzdržnih proizvodnih obratov, lahko odvrnejo nove konkurente na trgu. Obseg je na tem trgu zelo pomemben, saj se te izdelke splača proizvajati le v velikih količinah, saj je cena papirja nizka.   
• Vladni predpisi in politike v zvezi s proizvodnjo papirja in kartona naraščajo, kar lahko odvrne nove konkurente. Aprila 2023 je italijanska vlada potrdila osnutek zakonodaje za spoštovanje protokola ZN eCMR, kar pomeni pomemben korak pri krepitvi mednarodne trgovine in optimizaciji logistike prevoza blaga. Prihodnja potrditev dodatnega protokola h konvenciji o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu blaga, dokazuje predanost Italije prehodu na brezpapirne postopke. Od januarja 2023 so v skladu z veljavno italijansko zakonodajo o okoljskem označevanju in pakiranju, proizvajalci embalaže odgovorni za izpolnjevanje teh novih zahtev. Na začetku morajo proizvajalci embalaže označiti embalažni material z alfanumerično kodo v skladu z 97/129/ES. Posledično mora embalaža, namenjena končnim potrošnikom, vsebovati izrecna navodila v italijanščini o tem, kako embalažo ustrezno zavreči. V skladu s smernicami italijanskega konzorcija za embalažne materiale, morajo oznake na embalaži vsebovati identifikacijsko kodo embalažnega materiala, ter informacije o metodah ločenega zbiranja odpadkov, skupaj z navodili za pravilno odlaganje.  
• Vsako novo podjetje, ki želi biti uspešno na tem trgu, mora biti sposobno tekmovati z ekonomijo obsega v proizvodnji in distribuciji, ki jo izkoriščajo velika podjetja na trgu. Številni večji konkurenti na italijanskem trgu, kot je Fedrigoni, so razvili močan nadzor nad dobavno verigo in so po vsej državi vzpostavili obrate, ki se ukvarjajo s proizvodnjo lastne energije, proizvodnjo papirja, recikliranjem in predelavo rabljenega papirja. Novi konkurenti težko konkurirajo podjetjem takšnega obsega.

 

Prednosti:  

• Kljub temu, da je na trg potencialno težko vstopiti, lahko pomanjkanje razlikovanja med izdelki in nizki stroški zamenjave za kupce prepričajo nekatera nova podjetja, da vstopijo na trg, zlasti ker sta papir in karton še vedno nujna za širok krog kupcev.
• Vse večja problematika onesnaževanja s plastiko spodbuja nekatera podjetja, da opustijo plastično embalažo, zato bo priljubljenost papirja morda ponovno oživela.  
• Znotraj različnih segmentov tega trga je ponujenih izdelkov malo, kar zmanjšuje ovire za vstop na ta trg.  
• Nevarnost novih udeležencev na trgu povečuje dejstvo, da se vrednost in obseg italijanskega trga papirja in kartona v zadnjih letih povečujeta.

 
Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.


Vrednosti USD, GBP in SEK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 
Viri: Factiva, MarketLine Industry Profiles
 

Preberite še:

Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije

Rast italijanske pohištvene industrije se je v letu 2023 nekoliko upočasnila

Gospodarstvo ter možnosti vstopa na italijanski trg
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo:
 

• ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija,
• svetovalci v državah ter
• zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na spletni