Neobanke postajajo velika konkurenca tradicionalnim bankam

 

Število uporabnikov neobank se je v Evropi v zadnjih 5 letih povečalo za več kot 5 krat

Neobanke, kot sta nemška N26 in britanska Revolut, postajajo vse večja konkurenca tradicionalnim finančnim institucijam.

Neobanke, ki jih nekateri poimenujejo tudi kot banke pametnih telefonov, hitro pridobivajo tržni delež in tudi precej napredujejo v smislu dobičkonosnosti.

Študija svetovalnega podjetja Bearingpoint kaže, da je bilo leta 2023 v Evropi približno 160 mio uporabnikov, ki so zabeležili skupni obseg transakcij v višini 4,8 mlrd EUR. Število uporabnikov se je od leta 2019 povečalo za več kot 5 krat.

Digitalne banke nagovarjajo predvsem mlade stranke. Glede na študijo Bearingpoint je 40 % uporabnikov neobank v Evropi mlajših od 34 let. Regionalno so ti ponudniki najbolj razširjeni na Irskem, kjer ima 22 % prebivalstva odprt račun pri neobanki. Sledita ji Španija s 17 % in Nemčija s 14 %.

Storitve neobank so v vzponu tudi v Sloveniji. Siol je 3.9. na svojem spletnem portalu objavil, da je po podatkih FURS imelo konec maja 2024 že 47.101 Slovencev račun pri britanski banki Revolut, 26.707 pa pri nemški neobanki N26 .
 

Dobičkonosnost neobank se povečuje

Cilj neobank je bil v začetku predvsem hitra rast strank in ne dobičkonosnost, zato poslovni modeli pogosto niso bili donosni.

Od 10 največjih evropskih neobank s skupno 116 mio strank, sta v letu 2022 le 2 zabeležili pozitiven letni rezultat. Skupna izguba je v tem letu znašala 1,5 mlrd EUR. Na splošno je celoten sektor od leta 2019 dosledno beležil izgube.

Toda razmere na fintech trgu se spreminjajo in zdaj že 4 evropske neobanke dosegajo pozitivne letne rezultate. Tudi skupni rezultat kaže trend proti ničli, kar predstavlja prelomnico na trgu neobank.

Razvoj je dokaz močne rasti tega trga. Skupni prihodki 10 največjih evropskih neobank so se v letu 2023 povečali za 90 %, stroški pa so ostali skoraj enaki.
 

Revolut

Najmočnejši razvoj na evropski neobank sceni kaže britanska neobanka Revolut, ustanovljena leta 2015.

Avgusta 2024 je Revolut pri prodaji delnic zaposlenih vlagateljem dosegel vrednost 45 mlrd USD (41,6 mlrd EUR) in si s tem utrdil položaj najvrednejše fintech družbe v Evropi. 

Revolut je po prodaji delnic vreden za 1 mlrd USD (924,8 mio EUR) več od velike britanske banke Barclays. Še večjo prednost ima Revolut pred Deutsche Bank, katere tržna vrednost je trenutno 32 mlrd USD (29,6 mlrd EUR).

Leta 2023 je Revolut medletno povečal prihodke za 95 % na 2,2 mlrd USD (2 mlrd EUR) ter ustvaril rekorden dobiček v višini 545 mio USD (504 mio EUR).

Revolut je v prvi polovici leta 2024 nadaljeval impresivno rast, pri čemer je zabeležil medletno povečanje prihodkov za več kot 80 % ter izboljšano dobičkonosnost. 

Revolut je trenutno najhitreje rastoče fintech podjetje, ki je aktivno na 19 trgih. Je na dobri poti, da do konca leta 2024 preseže 50 mio strank.

Z zadnjo prodajo delnic je ta digitalna banka zaustavila trend padanja vrednotenj, ki je pestil številna fintech podjetja, odkar so centralne banke v ZDA in območju evra pred dvema letoma začele hitro in znatno dvigovati obrestne mere.


 

N26

Največja nemška neobanka je N26. V zadnjem krogu financiranja leta 2021 je bila ocenjena na 7,7 mlrd EUR.

Konec leta 2023 je imela N26 8 mio uporabnikov v 24 državah.

Zaradi pomanjkljivosti pri obvladovanju tveganj je nemški finančni regulator novembra 2021 odredil, da lahko N26 sprejme samo 50.000 novih strank na mesec. Decembra 2023 je bila nova omejitev strank dvignjena na 60.000, junija 2024 pa so bile odpravljene vse omejitve in neobanka N26 lahko zdaj sprejme toliko novih strank, kot želi.

N26 ocenjuje, da bo postala dobičkonosna na mesečni ravni v drugi polovici leta 2024. Družba je imela v preteklem poslovnem letu okoli 100 mio EUR izgube. Prihodki so se lani povečali za skoraj 27 % na več kot 300 mio EUR.
 

Od 17 nemških neobank v letu 2021 jih je aktivnih le še polovica

Kljub hitri rasti trga neobank, pa se številne med njimi niso obdržale na trgu. V Nemčiji je na primer od 17 neobank, aktivnih v letu 2021, aktivnih le še približno polovica.
Ponudniki, kot so Bitwala, Insha in Fidor, med katerimi so nekateri veljali za pionirje neobank scene, so prenehali poslovati. Nekatere od njih so bile prevzete, kot na primer Penta in Kontist.

V primerjavi z drugimi državami, predvsem z Združenim kraljestvom  in Francijo, Nemčija ni klasična fintech država in ima manj razvito start-up kulturo. Na to kažejo tudi podatki, da so britanska fintech start-up podjetja v prvem polletju 2024 zbrala 9,4 mlrd EUR tveganega kapitala, nemška pa v tem obdobju le 4,3 mlrd EUR.
 

Globalni trg neobank naj bi v prihodnjih 10 letih rasel po 44,4 % povprečni letni stopnji 

Velikost trga

Analitiki Precedence Reaserch ocenjujejo, da je globalni trg neobank leta 2023 dosegel vrednost 96,20 mlrd USD (89 mlrd EUR).

Evropa je bila v letu 2023 največji trg, ki je ustvaril 34 % vseh prihodkov. Vrednost evropskega neobančnega trga je bila leta 2023 ocenjena na 32,71 mlrd USD (30,25 mlrd EUR).

Glede na vrsto računa je imel segment poslovnih računov leta 2023 največji delež prihodkov in sicer 67 %.
 

Napovedi trga

V obdobju 2024-2033 naj bi globalni trg neobank rasel po 44,42 % povprečni letni stopnji ter v letu 2033 dosegel vrednost 3.799,25 mlrd USD (3,5 trln EUR).

Evropski trg neobank naj bi v tem obdobju rasel po 44,46 % povprečni letni stopnji ter v letu 2033 dosegel okoli 1.295,54 mlrd USD (1,2 trln EUR).

Analitiki ocenjujejo, da bo azijsko-pacifiški trg v prihodnjih letih doživel znatno širitev.

Glede na vrsto računa naj bi segment varčevalnih računov v predvidenem obdobju doživel največjo rast.
 

Največje neobanke na svetu

• Monzo (Združeno kraljestvo)
• N26 (Nemčija)
• Revoult (Združeno kraljestvo)
• Atom bank (Združeno kraljestvo)
• Starling bank (Združeno kraljestvo)
• Chime (ZDA)
• Simple (ZDA)
• Moven (ZDA)
• Webank (Italija)

 
Viri:

• Factiva
• Handelsblatt
• Contify Banking News
• Precedence Research
• Siol.net  

 
 

Preberite še:

Globalni trendi na področju IKT

Razcvet digitalnega bančništva v Mehiki

Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Združenega kraljestva



Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo:
 

• ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija,
• svetovalci v državah ter
• zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na spletni portal.