Francija

Gospodarske panoge Francije

Priložnosti na trgu

Francija ima stabilno poslovno klimo, ki privablja vlagatelje z vsega sveta. Ima sodobno poslovno kulturo, prefinjene finančne trge, močan režim pravic intelektualne lastnine in inovativne poslovne voditelje. Poleg tega je Francija gospodarsko razvita država z veliko, raznoliko in prefinjeno bazo potrošnikov.

Priložnosti za izvoznike z inovativnimi izdelki so v številnih sektorjih, kot so prehrambni izdelki, farmacevtskimi izdelki, mikroelektronika, logistika in zdravstvena oprema. Sektorji z velikim potencialom so tudi klicni centri, biotehnologija, telekomunikacije, IKT sektor, e-trgovina, e-mobilnost, napredna proizvodnja, pametna mesta in okolje.

Živilski izdelki: Tržne priložnosti vključujejo sadne sokove in brezalkoholne pijače, aromatizirane izvirske vode, sveže sadje in zelenjavo, zamrznjeno hrano, prigrizke, inovativne dietetične in zdravstvene izdelke, ekološka živila, juhe, žitarice za zajtrk in hrano za hišne živali.

Aditivna proizvodnja ali 3D tiskanje: Francija je v Evropi na področju 3D tiska na 4. mestu v Evropi, za Nemčijo, Združenim kraljestvom in Italijo. Vrednost trga je v letu 2020 znašala približno 400 mio EUR ali 3 % svetovnega trga aditivne proizvodnje. Povprečna pričakovana letna rast trga v Evropi v prihodnjih letih je 15 %. Glavni sektorji industrije v Franciji, ki se že ukvarjajo z aditivno proizvodnjo, so letalska industrija, medicinska in zobozdravstvena industrija, avtomobilska industrija, železniška industrija, luksuzno blago, gradbeništvo, prehrambna industrija in energetika.

IKT: Rast trga je v prihodnjih letih napovedana na področju digitalizacije dokumentov in procesov, digitalnih uporabniških storitev, upravljanja in obdelave podatkov, izmenjave informacijskega sistema in računalništva v oblaku. Vse bolj razširjen hitri dostop do interneta (5G) in brezžična povezljivost bosta spodbujala povpraševanje po sistemski integraciji in pospešila razvoj rešitev na področju interneta stvari in umetne inteligence. Medtem ko se letna rast potrošniške programske opreme in storitev giblje okoli 4 %, trg računalništva v oblaku raste po 21 % povprečni letni stopnji. Storitve v oblaku v javnem sektorju so eden najhitreje rastočih segmentov ter privlačna komercialna in naložbena priložnost.


Gospodarstvo


Francosko gospodarstvo je raznoliko v vseh sektorjih. Vlada je delno ali v celoti privatizirala številna velika podjetja, med njimi Air France, France Telecom, Renault in Thales. Vendar pa vlada ohranja močno prisotnost v nekaterih sektorjih, zlasti v energetiki, javnem prometu in obrambni industriji.
Leta 2020 se je Francija uvrstila na 7. mesto največjih gospodarskih sil na svetu, takoj za Združenim kraljestvom in Indijo. Zaradi pandemije COVID-19 je v letu 2020 utrpela eno najhujših gospodarskih krčenj med državami EU.

 

Struktura BDP

Francija je največja kmetijska sila v Evropski uniji in predstavlja četrtino njene celotne kmetijske proizvodnje. Kljub temu kmetijski sektor predstavlja le 2 % BDP države in zaposluje 2 % prebivalstva. Francoski kmetijski sektor prejema znatne subvencije iz Evropske unije. Glavni kmetijski izdelki so pšenica, koruza, meso in vino.

Storitveni sektor predstavlja 79 % BDP in zaposluje 78 % delovne sile. Najpomembnejši segment storitvenega sektorja je turizem. 
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 19 % BDP in zaposluje petino aktivne delovne sile. Francoska predelovalna industrija je zelo raznolika. Država je trenutno v procesu de-industrializacije, kar je povzročilo zunanje izvajanje številnih dejavnosti. Ključni industrijske panoge v Franciji so telekomunikacije, elektronika ter avtomobilska, vesoljska in vojaška industrija.


V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -10,5 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 8,8 %, nato pa v letih 2022 in 2023 2,3 %, oziroma 1,5 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na francoskem trgu:

 

Trg vina

Prodaja vina se je v Franciji v letu 2020 zmanjšala za -1 % in dosegla 1,9 mlrd litrov. Tudi povprečna cena na liter vina se je v letu 2020 znižala za -1 %.
 
Vino je v Franciji pomemben simbol druženja, ki ga pogosto zaužijejo s prijatelji in družino ob obroku. Po izbruhu pandemije COVID-19 pa je bila možnost preživljanja časa na ta način močno omejena z veljavnimi omejitvami druženja in socialne distance. To je preprečilo rast prodaje v restavracijah in barih, pa tudi prodaja vina v trgovinah je strmo padala.
Sodobni trgovci z živili so skušali nadomestiti upad prodaje s spletno trgovino. Kljub temu to ni zadostovalo za izravnavo upada prodaje izven trgovine.
 
Analitiki napovedujejo, da se bo prodaja vina v Franciji v prihodnjih 5 letih le malo povečala in v letu 2025 dosegla obseg 2 mlrd litrov.
 
Castel Frères SAS je vodilni konkurent na francoskem trgu vina, saj je imel v letu 2020 približno 15% tržni delež glede na obseg prodaje.

 

Tržni deleži glede na obseg prodaje v letu 2020:

Zaradi ameriških carin, brexita in pandemije, je izvoz francoskega vina leta 2020 močno upadel, in sicer za -11 % na 8,74 mlrd EUR. Obseg prodaje francoskih vin v tujini se je zmanjšal za skoraj -5 % na 13,6 mio hektolitrov. Izvoz šampanjca se je vrednostno zmanjšal za -20 %, po obsegu pa za -17 %. Izvoz vin z zaščiteno označbo porekla (ZOP) je zabeležil -8 % zmanjšanje vrednosti in -1 % zmanjšanje obsega.

Uvoz tujih vin v Francijo se je leta 2020 vrednostno zmanjšal za -11 % na 710 mio EUR, po obsegu pa za -13 % na 6,3 mio hektolitrov.
 
Francoski presežek v trgovini z vinom je leta 2020 dosegel 8 mlrd EUR.


Največja podjetja na področju proizvodnje vina v Franciji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
M H C S 1.879,52
Les Grands Chais De France 806,75
Ab Inbev France 667,00
AdVini SA 253,84
Vranken-Pommery Monopole SA 249,86
Lanson-BCC 228,47
France Boissons Rhone Alpes 219,09



Vir: Factiva, julij 2021.

 

IT storitve 

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Francoski trg IT storitev je v obdobju 2016-2020 rasel po 13,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 40,8 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg IT storitev je v zadnjih 5 letih rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 53,5 mlrd EUR, medtem ko je trg IT storitev v Združenem kraljestvu v tem obdobju rasel po 12,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 53,4 mlrd EUR.

Zaradi številnih groženj kibernetske varnosti na visoki ravni in medsebojno povezane narave omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast na trgu IT storitev ter inovacije in razvoj na tem področju.

Francoski segment računalništva v oblaku bo po napovedih v prihodnjih 5 letih dosegel 12,3 % povprečno letno rast, kar bo pripomoglo tudi k rasti francoskega trga IT-storitev. Sistemi računalništva v oblaku naj bi dosegli dinamično rast, saj kupci širijo uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi upravljali z velikimi količinami podatkov, ki nastajajo v povezanem svetu.

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga, ki je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 23,2 mlrd EUR ali 57 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 9,1 mlrd EUR, kar predstavlja 23,9 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo francoski trg IT storitev v obdobju 2021-2025 rasel po 11,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 65,9 mlrd EUR. Nemški trg naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 84,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg IT storitev v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju rasel po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 67 mlrd EUR. Povpraševanje po IT-storitvah naj bi se v prihodnjih letih še povečalo, saj bodo številna podjetja uvedla sisteme za delo od doma in zunanje izvajanje poslov, da se bodo lahko spopadla z morebitnimi izbruhi virusov ali drugimi vrstami motenj. Zato bodo podjetja veliko vlagala v informacijsko tehnologijo in nove tehnologije.

 

Največji konkurenti na trgu IT storitev v Franciji so:

  • International Business Machines Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Capgemini SE
  • Atos SE

Francoski trg IT storitev je v letu 2020 zrasel za 4,2 % in dosegel vrednost 40,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala 13,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 25.315  
2017 29.292 17,7 %
2018 32.966 17,6 %
2019 39.821 14,6 %
2020 40.789 4,2 %



Analitiki napovedujejo, da bo leta 2025 francoski trg IT storitev dosegel vrednost 65,9 mlrd EUR, kar je 72,9 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 11,6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 41.583 7,5 %
2022 47.350 10,9 %
2023 55.752 13,8 %
2024 61.610 15,3 %
2025 65.901 10,7 %


Storitve informacijske infrastrukture so najbolj donosen segment na francoskem trgu IT storitev. Segment je v letu 2020 ustvaril 57 % celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 57,0 %
BPO storitve 23,9 %
Aplikacijske storitve 19,1 %
 
 




Francija predstavlja 13,5 % evropskega trga IT storitev glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Nemčija 17,8 %
Združeno kraljestvo 17,8 %
Francija 13,5 %
Italija 7,0 %
Španija 5,4 %
Ostale evropske države 38,5 %



Največja podjetja na področju IT storitev v Franciji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
ATOS SE 11.449,04
Sopra Steria Group SA 4.365,10
Credit Agricole-Group Infrastructure Platform 944,07
Inetum 756,72
SII SA 643,33
Neurones SA 537,06
Thales Global Services SAS 525,98


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje