Španija

Gospodarske panoge Španije

Priložnosti na trgu


Španija je peto največje gospodarstvo v Evropski uniji in eno najhitreje rastočih v euro območju. Trg je privlačen za številne tuje izvoznike in investitorje, saj ima konkurenčne stroške prevoza blaga, visoko učinkovit transportni sistem in napredno IKT mrežo.
 
Perspektivna področja:

Kmetijstvo: Kmetijstvo je pomembno za špansko gospodarstvo, saj predstavlja 15,5 % celotnega izvoza. Španski kmetijski sektor potrebuje tehnologijo in nove izdelke za izboljšanje proizvodnih  procesov in za preusmeritev v trajnostno kmetijstvo. Priložnosti vključujejo gnojila in pesticide za ekološko kmetovanje, hitre diagnostične sete za uporabo v proizvodnji mesa, izdelke za čiščenje vode in cepiva za bolezni živine.

Hrana in pijača: Španski sektor hrane in pijače že od začetka gospodarske krize stalno raste. Veliko povpraševanje je po gurmanskih in premium izdelkih ter žganih pijačah. Sejem Alimentaria (14. do 17.9.2020), tretji največji evropski sejem hrane in pijače, ponuja priložnosti za tuje dobavitelje.

Zdravstvo: Španija veliko vlaga v zdravstvo. V Španiji je približno 750 javnih in 300 zasebnih bolnišnic. Staranje prebivalstva in porast kroničnih bolezni povečujeta pritisk na zdravstveni sistem. Posledično obstajajo priložnosti za izdelke in storitve, ki vključujejo skrajševanje bivanja v bolnišnici, oskrbo ran, tele-monitoring in e-zdravje.
 

Gospodarstvo

Po dolgotrajni recesiji, ki se je začela leta 2008, je Španija šele po letu 2013 spet beležila gospodarsko rast, predvsem zaradi povečane zasebne potrošnje. Gospodarska rast je v letu 2019 dosegla 2 %.
Vlada je uspešno sanirala svoj bančni sektor s pomočjo programa prestrukturiranja in dokapitalizacije, kar je financirala EU.
Gospodarstvo Španije temelji predvsem na kmetijstvu, finančnih storitvah in turizmu. Stopnja brezposelnosti je med najvišjimi v Evropi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 3 % španskega BDP in zaposluje 4,3 % delovne sile. V državi je skoraj milijon kmetijskih in živinorejskih podjetij, ki delujejo na 30 mio ha zemlje. Španija je največja svetovna proizvajalka oljčnega olja in tretja največja proizvajalka vina na svetu. Država je tudi ena največjih proizvajalk pomaranč in jagod na svetu. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, sladkorna pesa, ječmen, paradižnik, oljke, agrumi, grozdje in pluta. Pomemben segment je tudi živinoreja. Vzrejajo predvsem prašiče in govedo.

Storitveni sektor prispeva 75 % BDP in zaposluje 76 % aktivnega prebivalstva. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je druga najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu. Pomembno vlogo ima tudi bančni sektor, ki ga sestavlja 12 bančnih skupin, ki vključujejo 59 zasebnih bank, 2 hranilnici in 63 zadružnih bank. 
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 22 % BDP in zaposluje 19,7 % delovne sile. Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2019 je Španija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 0,8 %. Za leto 2020 analitiki napovedujejo -10,3 % upad industrijske proizvodnje, za leti 2021 in 2022 pa je spet napovedana pozitivna rast v višini 6,1 % in 2,9 %.



Predstavljamo dve gospodarski panogi na španskem trgu:

Ekološka živila - pakirani izdelki

 
Prodaja ekoloških pakiranih živil se je v Španiji v letu 2019 povečala za 7 % in dosegla vrednost 185 mio EUR. Številni novi izdelki na trgu ter vedno višja kupna moč potrošnikov pospešujeta rast trga.

Največjo rast je v letu 2019 beležil segment ekoloških piškotov, saj se mu je lani prodaja povečala za 36 %.

Analitiki napovedujejo, da se bo prodaja ekoloških pakiranih živil na španskem trgu v prihodnjih petih letih povečevala po 7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 242,5 mio EUR.

Največji konkurent na trgu ekoloških pakiranih živil je trgovsko podjetje Centros Comerciales Carrefour, ki je imelo v letu 2019 v maloprodaji 10 % tržni delež.

Tržni deleži konkurentov glede na vrednost maloprodaje v letu 2019 (v odstotkih)
 



V maloprodaji ekološko pakirane hrane prevladujejo trgovci na drobno, predvsem supermarketi. Ti stalno širijo nabor ekoloških izdelkov in prostor na policah za trgovske in blagovne znamke. Na trgu pa so vse bolj prisotni tudi specializirani trgovci na drobno, ki imajo svoje trgovine z ekološko hrano. Naraščajoče povpraševanje je ključni dejavnik vse večje razpoložljivosti ekoloških izdelkov. Trgovci na drobno na primer ustvarjajo prostor na policah za bolj obstojno, pakirano ekološko zelenjavo, saj gospodarsko okrevanje povečuje povpraševanje po takšnih ekoloških izdelkih. Med specializiranimi trgovci na drobno izstopata Ecoveritas in Herbolario Navarro z ambicioznimi načrti za prodajo pakirane, bolj obstojne ekološko pridelane zelenjave.

Vodilni konkurent v španski maloprodaji ekoloških pakiranih živil je podjetje Centros Comerciales Carrefour, ki ponuja več kot 150 izdelkov trgovske znamke Carrefour Bio. Lidl je v svoji ponudbi trgovske znamke Biotrend lani dodal številne nove ekološke izdelke. Nemški diskontni trgovec Aldi pa ekološko hrano ponuja preko trgovske znamke GutBio. Strategije teh nemških diskontnih trgovcev so pomembne za rast trga ekoloških živil, saj uživajo diskonti v Španiji vse večjo priljubljenost. Podobnim strategijam sledijo tudi drugi konkurenti, kot so Spar s trgovsko znamko Spar Natural in El Corte Inglés s svojo trgovsko znamko La Biosfera. Močna rast in prisotnost trgovskih znamk je omogočila, da so ekološka pakirana živila povečala svoj doseg in zajela več potrošnikov. Strategija osredotočanja na ekološka živila se je za konkurente s svojo trgovsko znamko izkazala za zelo uspešno, zato lahko pričakujemo, da se bo konkurenca v prihodnjih petih letih še povečevala.

Podjetja na trgu:

  •       Abellan Alimentos Ecologicos     
  •       Aceites del Sur Coosur SA (Acesur)  
  •       Adam Foods SL              
  •       Amarilla La Ronda SL         
  •       Aneto Natural SL           
  •       Bionsan SCCL             
  •       Bolton Cile España SA          
  •       Carrefour SA             
  •       Centros Comerciales Carrefour SA   
  •       Chocolates Solé SA          
  •       Conservas Pedro Luis SL         
  •       Coop Arrossaires Delta De L'Ebre   
  •       Deoleo SA                
  •       Dr Schär AG/SpA             
  •       Dulces y Conservas Helios SA     
  •       Ebro Foods SA              
  •       Ecocesta SL               
  •       Ecoveritas SA              
  •       El Corte Inglés SA          
  •       El Granero Integral SL        
  •       Frit Ravich SL            
  •       Frutos Secos El Sequer SA        
  •       Heinz Ibérica SA           
  •       Herba Ricemills SLU           
  •       Hijos de Ybarra SA          
  •       Industrias Alimentarias de Navarra SAU
  •       J García Carrión SA           
  •       Koninklijke Wessanen NV         
  •       Laboratorios Almond SL        
  •       Lactalis Puleva SL          
  •       Mentamar SL               
  •       Mieles Anta SL            
  •       Natursoy SL               
  •       Nestlé España SA (Grupo)       
  •       Nutrition & Sante Iberia SL       
  •       Natur (Otsuka Holdings Co Ltd)
  •       Paño Frutis SL            
  •       Productos Dulcesol SL          
  •       Soria Natural SA           
  •       Sorribas SA               
  •       Storck Ibérica SL            
  •       Tierra y Oro SA             
  •       Triballat España SL           
  •       Unilever España SA, Grupo        
  •       Valsoia SpA               

 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Španiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ebro Foods SA 2.670,64
Nestle España Sau 1.868,49
El Pozo Alimentacion Sa 1.140,09
Mahou Sa 1.133,04
Casa Tarradellas Sa 919,51
Campofrio Food Group Sociedad Anonima 884,85
Industrias Carnicas Loriente Piqueras Sa 793,21

 

Največja podjetja na področju maloprodaje živil v Španiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mercadona Sa 22.257,87
Centros Comerciales Carrefour Sa 7.924,25
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA 6.522,06
Eroski, S. Coop. 5.096,31
Lidl Supermercados Sa 3.899,42
Alcampo Sa 3.241,29
Cd Supply Innovation Sl 2.641,47


  

Vir: Factiva, avgust 2020.




IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Španski trg IT storitev je v obdobju 2015-2019 rasel po 16,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 16 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 17 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 39,7 mlrd EUR, medtem ko je nemški trg IT storitev v tem obdobju rasel po 16,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 52,5 mlrd EUR.

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, kar spodbuja povpraševanje po storitvah te vrste.

Najbolj donosen segment na španskem trgu IT storitev je segment informacijske infrastrukture, saj je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 9,1 mlrd EUR, kar predstavlja 57,3 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v tem obdobju ustvaril 4 mlrd EUR prihodkov ali 25,1 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo španski trg IT storitev v obdobju 2020-2024 rasel po 15,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 29,9 mlrd EUR. Francoski trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 15,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 76 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški trg v napovedanem obdobju rasel po 14,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 105,4 mlrd EUR. Povpraševanje po IT storitvah bo v prihodnjih letih naraščalo, saj bo veliko podjetij uvedlo delo od doma in zunanje izvajanje poslov, da se bodo lahko spoprijeli s potencialnimi izbruhi virusa COVID-19 ali s kakršnimikoli drugimi motnjami. Za to bodo morala podjetja vložiti veliko sredstev v IT in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo lahko delali z oddaljenih lokacij ali od doma. Čeprav je dejanski vpliv pandemije COVID-19 težko oceniti, bo pandemija nedvomno škodovala tudi trgu IT storitev.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Capgemini SE
  • Accenture plc
 
Vrednost španskega trga IT storitev je v letu 2019 zrasla za 14,3 % in dosegla vrednost 16 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 16,6 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 8.738  
2016 10.270 17,6 %
2017 11.858 17,3 %
2018 13.220 17,1 %
2019 15.982 14,3 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega trga IT storitev v letu 2024 dosegla 29,9 mlrd EUR, kar je 102,2 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je 15,2 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 17.567 9,0 %
2021 20.540 16,9 %
2022 23.684 18,6 %
2023 26.386 16,3 %
2024 29.917 15,4 %
 

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v Španiji, ki predstavlja 57,3 % celotne vrednosti trga.   

Tržni deleži po segmentih za leto 2019 (v odstotkih)

Storitve informacijske infrastrukture 57,3 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 25,1 %
Aplikacijske storitve 17,6 %


Španija predstavlja 5,4 % vrednosti evropskega trga IT storitev.  

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

Nemčija 17,8 %
Združeno kraljestvo 17,7 %
Francija 13,5 %
Španija 5,4 %
Ostale evropske države 45,6 %
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Španiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Global Dominion Access SA 1.091,03
Produban Servicios Informaticos Generales Sl 792,67
Hewlett-Packard Servicios España Sociedad Limitada 371,87
Dxc Technology Servicios España Sl 349,68
Silk Aplicaciones Sl. 326,53
T-Systems ITC Iberia SAU 308,15
Accenture Outsourcing Services Sa 306,22

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2020.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje