Turčija

Gospodarske panoge Turčije

Priložnosti na trgu


Turčija je velika država, ki se hitro razvija. Tujim izvoznikom in investitorjem ponuja veliko priložnosti v najrazličnejših sektorjih.
 
Perspektivni sektorji:

 
Napredna proizvodnja: Po naprednih proizvodnih tehnoloških rešitvah največ povprašujejo podjetja, ki delujejo v avtomobilski, letalski, obrambni, elektronski, kemični, strojni, jeklarski, gradbeni, tekstilni, živilski, energetski in rudarski industriji. Pri aplikacijah industrije 4.0 so lahko nove priložnosti v pretoku informacij in materialov, integraciji dobaviteljev, naprednih materialih, prilagodljivi proizvodnji, analitiki velikih podatkov, izboljšani kibernetski varnosti in pametnih proizvodnih linijah. Poleg tega obstaja velika potreba po usposobljenih partnerjih za sistemske rešitve.
 
Oprema za transport in logistiko: Turški transportni in logistični sektor je z 20 % povprečno letno stopnjo rasti ena najhitreje rastočih panog v Turčiji. Povpraševanje je po visokotehnoloških sistemih ter izdelkih in opremi v vseh segmentih prevoza. Sem so vključeni prometni inženiring, upravljanje, meritve, signalni sistemi, kamere in varnost, sistemi razsvetljave, sledenje vozil in upravljanje voznega parka, upravljanje podatkov, itd. 
 
IKT: Turški IKT sektor ima velik potencial rasti. Turška vlada podpira razvoj sektorja in  načrtuje pospešitev digitalne preobrazbe države in izboljšanje infrastrukture IKT. Perspektivna področja za izvoznike so predvsem platforme za e-trgovino, spletno in mobilno bančništvo, IoT storitve, računalništvo v oblaku, IT storitve v zdravstvu in proizvodnji ter podatkovni centri.

Pametna mesta: Segmenti, ki ponujajo največje priložnosti so pametna energija, pametna mobilnost, pametna infrastruktura in preprečevanje izgube vode. 

 

Gospodarstvo

Turčija ima večinoma tržno gospodarstvo, ki temelji na storitvenem in industrijskem sektorju, čeprav tradicionalni kmetijski sektor še vedno zaposluje skoraj 1/5 delovne sile.
Turčija je močno odvisna od uvoza nafte in plina, vendar si prizadeva za vzpostavitev odnosov s številnimi mednarodnimi partnerji in sprejema ukrepe za povečanje uporabe domačih virov energije, vključno z obnovljivimi viri, jedrsko energijo in premogom.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 7 % BDP in zaposluje 18 % prebivalstva. Rast sektorja ovirata nizka produktivnost in odvisnost od majhnih kmetij. Približno 11 % ozemlja Turčije se uporablja kot kmetijska zemljišča. Glavni kmetijski pridelek države je pšenica. Turčija je 3. največja izvoznica tobaka na svetu in največja proizvajalka lešnikov, ki predstavljajo skoraj 70 % svetovne proizvodnje.

Turčija je bogata z mineralni viri, a so le ti premalo izkoriščeni. Turško nedavno odkritje virov zemeljskega plina v Črnem morju bi lahko v bližnji prihodnosti pripomoglo k povečanju deleža mineralnih dejavnosti v gospodarstvu.

Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje 56 % delovne sile v državi. Turizem ustvari skoraj 4 % BDP in je pomemben vir tujih valut za državo. Dohodek od turizma se je leta 2020 znatno zmanjšal, saj je pandemija COVID-19 povzročila svetovne omejitve potovanj, zaustavitve meja in splošen padec povpraševanja potrošnikov. Po ocenah turškega ministrstva za turizem in kulturo je turški turistični sektor leta 2020 upadel za -70 %. 

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje 26 % delovne sile. Turška vlada daje posebno prednost velikim infrastrukturnim projektom, zlasti v prometnem segmentu. V ospredju turške industrije sta avtomobilska in tekstilna industrija.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja zrasla za 1,6 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 6,8 %, v letih 2022 in 2023 pa v višini 2,7 % in 3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na turškem trgu:


IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Turški trg IT storitev je v obdobju 2016-2020 rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 7,4 mlrd EUR. Za primerjavo, ruski trg IT storitev je v zadnjih 5 letih rasel po 8,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 17,1 mlrd EUR, medtem ko je poljski trg v tem obdobju rasel po 15,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 4 mlrd EUR.

Zaradi številnih groženj kibernetske varnosti na visoki ravni in medsebojno povezane narave omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacije in razvoj na tem področju. Leta 2020 je Turčija predstavila svoj triletni načrt kibernetske varnosti. Država se je v zadnjih 3 letih soočila z 325.000 kibernetskimi napadi. Načrt je poudaril vlogo informacijske tehnologije pri trajnostnem razvoju in opozoril tudi na tveganja, ki jih prinaša.

Rast turškega trga računalništva v oblaku naj bi v prihodnjih 5 letih beležila 9,5 % povprečno letno rast, kar bo prav tako pripomoglo k rasti turškega trga IT storitev.

Segment storitev informacijske infrastrukture je največji segment turškega trga IT storitev, saj je v letu 2020 ustvaril 4,5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 61,3 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v tem letu ustvaril prihodke v višini 1,6 mlrd EUR ali 21,3 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo turški trg IT storitev v obdobju 2021-2025 rasel po 9,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 10,7 mlrd EUR. Ruski trg IT storitev naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 7,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 23 mlrd EUR, poljski trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 10,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril prihodke v višini 6,1 mlrd EUR.

Povpraševanje po IT storitvah naj bi se v prihodnjih letih povečevalo, saj bodo številna podjetja uvedla delo od doma, zaradi potencialnih izbruhov virusov. Zato bodo morala podjetja veliko vlagati v informacijsko tehnologijo in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo delo lahko opravljali tudi z drugih lokacij ali od doma.

 
Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Accenture plc
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • T-Systems International GmbH
 

Turški trg IT storitev je v letu 2020 zrasel za 1,3 % in dosegel vrednost 7,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2016–2020 je znašala 10 %. 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 5.135  
2017 5.855 13,7 %
2018 6.271 13,7 %
2019 7.410 11,8 %
2020 7.368 1,3 %
 


Po napovedih analitikov bo turški trg IT storitev v letu 2025 dosegel vrednost 10,7 mlrd EUR, kar je 54,8 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 je 9,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 7.416 6,4 %
2022 8.290 8,5 %
2023 9.469 10,6 %
2024 10.254 12,4 %
2025 10.655 8,0 %
 

Najbolj donosen segment turškega trga IT storitev je segment storitev informacijske infrastrukture, ki je v letu 2020 ustvaril 61,3 % celotne vrednosti trga.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 61,3 %
BPO storitve 21,3 %
Aplikacijske storitve 17,4 %



Turčija predstavlja 2,4 % evropskega trga IT storitev glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Rusija 5,7 %
Turčija 2,4 %
Poljska 1,4 %
Ostale evropske države 90,5 %
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Turčiji  

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ispro Iletisim Hizmetleri Ve Yazilim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi 47,37
Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi 47,13
Telcoset Ileri Teknoloji Stratejik Is Gelistirme Danismanlik Anonim Sirketi 38,09
Itelligence Bilgi Sistemleri Anonim Sirketi 34,07
Atlas Yazilim Ve Bilisim Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi 28,37
Collecturk Alacak Yonetimi Ve Danismanlik Anonim Sirketi 25,18
Ibm Global Services Is Ve Teknoloji Hizmetleri Ve Ticaret Limited Sirketi 23,19



Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Turška proizvodnja avtomobilov je v letih 2016-2020 beležila 10,1 % povprečno letno rast in v letu 2025 ustvarila vrednost 14,6 mlrd EUR. Za primerjavo, ruska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih 5 letih rasla po 0,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 12,1 mlrd EUR, poljska avtomobilska proizvodnja pa je v tem obdobju upadala po -14,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 3,3 mlrd EUR.

Politične turbulence ter zmanjševanje domačega povpraševanja zaradi visoke inflacije in šibke valute so faktorji, ki negativno vplivajo na avtomobilsko industrijo. Kljub pandemiji COVID-19, ki je povzročila omejevanje obsega proizvodnje, je vrednost industrije zaradi zvišanja cen še naprej beležila rast.

Obseg avtomobilske proizvodnje se je v Turčiji v obdobju 2016-2020 zmanjševal po -4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel skupno 756.4oo enot. Analitiki napovedujejo, da se bo v obdobju 2021-2025 obseg avtomobilske proizvodnje povečeval po 2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 844.100 enot.

Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Turčiji raste po zelo visoki letni stopnji. Med leti 2016-2020 je povprečna letna stopnja rasti znašala 104,1 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost turške proizvodnje avtomobilov v obdobju 2021-2025 rasla po 15,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 28,3 mlrd EUR. Ruska proizvodnja avtomobilov naj bi v prihodnjih 5 letih rasla po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 15,5 mlrd EUR, poljska proizvodnja pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 9,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 4,8 mlrd EUR.

Največji konkurenti na trgu so:

  • Renault SA
  • Toyota Motor Corporation
  • Stellantis NV
  • Hyundai Motor Company
 
Obseg turške avtomobilske proizvodnje se je v letu 2020 zmanjšal za -19,4 % in dosegel 756.400 enot. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2016–2020 je znašala -4,3 %.

Turška avtomobilska proizvodnja se je v letu 2020 zmanjšala za -10 % in dosegla vrednost 14,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2016–2020 je znašala 10,1 %. 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 10.270  
2017 12.831 26,7 %
2018 13.389 9,4 %
2019 13.571 -3,8 %
2020 14.649 10,0 %
 
 
Po napovedih analitikov bo turška avtomobilska proizvodnja v letu 2025 dosegla obseg 844.100 enot, kar je 11,6 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 je 2,2 %.

Po napovedih analitikov bo turška avtomobilska proizvodnja v letu 2025 dosegla vrednost 28,3 mlrd EUR, kar je 106,6 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 je 15,6 %. 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 16.666 19,2 %
2022 18.205 6,9 %
2023 21.150 12,3 %
2024 25.084 23,5 %
2025 28.278 16,6 %
 

Renault je največji konkurent v turški proizvodnji avtomobilov in je imel v letu 2020 30,2 % tržni delež glede na obseg proizvodnje.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2020 (v odstotkih)

Renault 30,2 %
Toyota Group 20,8 %
FCA 16,7 %
Hyundai Kia Automotive Group 16,5 %
Ostali 15,8 %
 
 
Turčija predstavlja 8,2 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Turčija 8,2 %
Rusija 6,8 %
Poljska 1,8 %
Ostale evropske države 83,2 %
 
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Turčiji  

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ford Otomotiv Sanayi AS 5.618,87
Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye Anonim Sirketi 3.332,76
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 2.724,97
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 408,09
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AS 196,83
Temsa Skoda Sabanci Ulasim Araclari Anonim Sirketi 148,44
Honda Turkiye Anonim Sirketi 97,00
 
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Turčiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Bosch Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 1.035,34
Teklas Kaucuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 776,77
Ayd Otomotiv Endustri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 578,06
Jamak Jant Makina Imalati Sanayi Ve Ticaret A S 578,06
Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 328,42
Beycelik Gestamp Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi 317,93
Cms Jant Ve Makina Sanayii Anonim Sirketi 294,81

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje