Ukrajina

Gospodarske panoge Ukrajine

Priložnosti na trgu

Med perspektivne sektorje za izvoznike sodijo:

Kmetijstvo: Ukrajinski kmetijski sektor je slabo opremljen in večina obstoječe kmetijske mehanizacije je zastarele. Ocenjujejo, da je potrebno zamenjati 30 % vse kmetijske mehanizacije. Najbolj perspektivni segmenti znotraj kmetijskega sektorja so  tehnologije za pripravo tal, sajenje in uporabo gnojil, kmetijska mehanizacija, namakalna infrastruktura, gnojila in fitofarmacevtska sredstva.

Medicinska oprema: Vrednost ukrajinskega trga medicinskih pripomočkov je za leto 2020 ocenjena na 549,6 mio USD, trg pa naj bi leta 2021 dosegel vrednost 575,9 mio USD. Rast spodbujajo številni dejavniki, kot so nova zdravstvena zakonodaja, celovit bolnišnični sektor in načrti Ministrstva za zdravje za širitev mreže klinik na podeželju. Leta 2020 je bilo v Ukrajini okoli 90 % prodanih medicinskih pripomočkov uvoženih.

Stroji in oprema za predelavo in pakiranje hrane: V Ukrajini poteka usklajevanje standardov izdelkov z EU, kar bo pomembno vplivalo na ukrajinsko trgovino s predelano hrano. S povečano trgovinsko in cenovno konkurenco bodo morali lokalni proizvajalci izboljšati svojo konkurenčnost z nadgradnjo in posodobitvijo zmogljivosti za predelavo in pakiranje hrane. Te spremembe bodo tujim dobaviteljem opreme odprle več priložnosti, še posebno v segmentih proizvodnje slaščic, mlečnih izdelkov, predelave mesa in embalaže za živila.

Gospodarstvo

Ukrajina je za Rusijo najpomembnejša gospodarska komponenta nekdanje Sovjetske zveze. Ima razvijajoče se tržno gospodarstvo. Pomemben sektor je kmetijstvo, gospodarstvo pa je v veliki meri odvisno od ruskega plina. 

 

Struktura BDP

Kmetijstvo ima pomembno vlogo v gospodarstvu Ukrajine, saj ustvari 10 % BDP ter zaposluje okoli 6 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so žito, sladkor, meso in mleko. Ukrajina je vodilna proizvajalka sončničnega olja na svetu, saj proizvede več kot 1/3 svetovne proizvodnje.

Ukrajina je bogata tudi z rudami, od katerih sta najpomembnejša železo in magnezij. Ima tudi veliko energetskih virov, predvsem premoga in plina. 

Storitveni sektor zaposluje 68 % aktivnega prebivalstva in prispeva 64 % BDP. Ukrajina je tranzitna država na področju energije, saj poteka tranzit iz Rusije v Zahodno Evropo in na Balkan prav preko njenega ozemlja.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 26 % prebivalstva in ustvari 26 % BDP. Prevladuje težka industrija, predvsem železo in jeklo. Ta dva segmenta skupaj predstavljata okoli 30 % celotne industrijske proizvodnje. Pomembni segmenti so tudi premogovništvo, kemična industrija, ladjedelništvo in strojna industrija (letala, turbine, lokomotive in traktorji).

V letu 2020 je industrijska proizvodnja v Ukrajini beležila -5,2 % upad. Za leto 2021 analitiki napovedujejo 5 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2022 in 2023 pa rast industrijske proizvodnje v višini 4,5 % in 3,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na ukrajinskem trgu:
 

 

Stroji in naprave - kmetijski stroji

Ukrajina ima 41,5 mio ha kmetijskih površin, ki pokrivajo 70 % države. V letu 2019 je ukrajinski kmetijski sektor ustvaril približno 11 % BDP. V ukrajinskem kmetijstvu prevladuje pridelovanje poljščin, ki predstavlja 73 % kmetijske proizvodnje. Drugi najpomembnejši segment je oljno seme, predvsem sončnice. Ukrajina je največja izvoznica sončničnega olja na svetu.

V zadnjih nekaj letih so večja politična stabilnost, močnejše gospodarstvo in bolj stabilna lokalna valuta spodbudili ukrajinske kmete k nujno potrebnim kapitalskim naložbam, vključno s kmetijskimi stroji in opremo.

Uvoz kmetijskih strojev in opreme se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2015 povečal skoraj 2,5-krat. V letu 2018 se je povpraševanje po uvoženih strojih in opremi zmanjšalo na 11 %, zaradi stabilizacije razmer po velikem povečanju leta 2017. Leta 2019 se je uvoz kmetijskih strojev in opreme zmanjšal za 12 %, v letu 2020 pa naj bi se po ocenah zmanjšal še za 15 % do 20 %, kot posledica omejenega dostopa do posojil in obratnega kapitala ter prehoda na bolj odprt trg z zemljišči.
 

Trg kmetijskih strojev v Ukrajini (v 1.000 EUR) 

  2017 2018 2019 2020 (ocena)
Lokalna proizvodnja 316.610 297.279 304.059 318.181
Izvoz 116.259 108.813 97.008 87.272
Uvoz 1.589.281 1.414.025 1.245.933 940.909

 
 
Na ukrajinskem trgu kmetijskih strojev vlada močna konkurenca. Ameriški konkurenti, kot so John Deere, AGCO, Great Plains in Case, se soočajo z močno konkurenco evropskih proizvajalcev, predvsem iz Nemčije in Danske. Konkurenca je še posebej močna v segmentih traktorjev in kombajnov. V segmentu kombajnov imajo nemški proizvajalci skoraj 50 % trga, tako na področju novih, kot rabljenih kombajnov. Ameriški proizvajalci imajo v segmentu kombajnov manj kot 10 % delež.

Leta 2019 je tržni delež uvoženih kmetijskih strojev v Ukrajini znašal 67 %. V prihodnjih letih se bo lokalna proizvodnja kmetijskih strojev in opreme povečala, predvsem zaradi ukrajinskega vladnega programa, ki ponuja 25 % podporo za nakup ukrajinskih kmetijskih strojev in opreme.

Ukrajinsko ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in razvoj kmetijstva je 29. oktobra 2020 odobrilo novih 122,8 mio UAH (3,6 mio EUR) kmetijskim proizvajalcem, ki so kupili kmetijske stroje in opremo, proizvedeno v Ukrajini. Ta sredstva bodo nakazali vsem tistim kmetom, ki so septembra 2020 kupili kmetijske stroje in opremo in zaprosili za delna povračila. Skupni znesek povračil je do 29. oktobra 2020 znašal že 986,3 mio UAH (29,55 mio EUR).
 

Največji proizvajalci kmetijskih strojev v Ukrajini (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Poletekhnika Tov 192,46
Tekhnotorg Tov 121,13
Agrotek Tov 76,36
Amako Ukraina Tov 53,17
Torgovy Dim Agroalyans Tov 51,88
Rdo Ukraina Tov 49,19
Agroresurs Tov 49,19

 

Vir: Factiva, november 2020.
 

Trg mleka

Pandemija COVID-19 je spodbudila rast proizvodnje in prodaje mleka v Ukrajini. Po ocenah se bo vrednost maloprodaje mleka v Ukrajini v letu 2020 povečala za 13 % na 11,1 mlrd UAH, kar je približno 330 mio EUR. Obseg maloprodaje mleka se bo v letu 2020 predvidoma povečal za 7 % in dosegel 363.100 ton.

Največjo rast prodaje v letu 2020 beleži segment alternativnih mlečnih napitkov, ki se mu je prodaja letos povečala kar za 44 % in bo letos predvidoma dosegla 8 mio UAH ali  (240.000 EUR).

Povprečna cena na liter mleka se je v letu 2020 v Ukrajini povečala za 7 %.

Analitiki napovedujejo, da bo maloprodaja mleka v Ukrajini v obdobju 2021-2025 rasla po 9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 16,9 mlrd UAH ali približno 506,6 mio EUR.

Največji konkurent na ukrajinskem trgu mleka je podjetje Lustdorf, ki ima v letu 2020 24 % tržni delež glede na vrednost maloprodaje.

Proizvajalci mleka na ukrajinskem trgu širijo svojo ponudbo z novimi izdelki in novim pozicioniranjem. Vse bolj se oddaljujejo od mleka v plastični embalaži po nizki ceni in raje ponujajo moderno kartonsko embalažo. Tudi kozje mleko je vse bolj priljubljeno, zaradi naraščajočega števila potrošnikov, ki ne prenašajo laktoze, ter nizkih cen na enoto. V zadnjih petih letih so kozje mleko v Ukrajino uvažali, njegova visoka cena na enoto pa je marsikaterega kupca odvrnila od nakupa. Situacija se je spremenila, ko so ukrajinska podjetja, kot sta Semero Kozlyat in Tetyana 2011, lansirala svoje kozje mleko. Glavni trend na trgu mleka je vse večji poudarek na lokalno in ekološko pridelavo.
 

Konkurenti na trgu in njihove blagovne znamke: 

  • Bilotserkivskiy Molochniy Kombinat TOV (Bila Liniya)
  • Danone TOV (Actual, Prostokvashino, Halychyna PrAT)
  • Ichnyansky Zavod Sukhogo Moloka I Masla PAT (Molochny Svit)
  • JLC-Ukraine PAT (Vita)
  • Kagma Firma TOV (Kagma)
  • Kovel-Moloko VAT (Komo)
  • Kupyansky MMZ ZAT (Zarechye)
  • Lactalis Ukraine DP (Lactel)
  • Lubensky Molochny Zavod TOV (Harmoniya)
  • Lustdorf TOV (Burenka, Na Zdorovya, Selyanske)
  • MilkiLand Ukraine DP (Dobryana)
  • Obukhivsky Molokozavod PrAT (Lukavitsa)
  • Organic Milk TOV (Organic Milk)
  • Prydniprovsky AKK ATVT (Zlagoda)
  • Romensky Molochny Kombinat VAT (Moloko Sukhoye)
  • Svitmark Import TOV (Alpro)
  • Ternopilsky Molokozavod PrAT (Molokiya)
  • Terra Food Group (Ferma)
  • Wimm-Bill-Dann Ukraine PAT (Slovyanochka)
  • Yagotynsky Maslozavod PAT (Kakao Na Molotsi, Yagotynske)
  • Yuriya ZAT (Voloshkove Pole)
  • Zhytomyrsky Maslozavod VAT (Rud)
 

Največji proizvajalci mlečnih izdelkov v Ukrajini (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Fud Development Tov 189,02
Shchedro Tov 153,76
Imperovo Fudz Tov 143,15
Katerynopilsky Agroprodukt Tov 118,29
Danon Dnipro Tov 116,03
Laktalis-Ukraina Dp 105,84
Yagotynsky Maslozavod Tdv 98,68


Vir: Factiva, november 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje