Belorusija

Gospodarske panoge Belorusije

Priložnosti na trgu

Lukašenkova podpora ruski invaziji na Ukrajino je proti Belorusiji sprožila gospodarske sankcije več zahodnih držav, zato so poslovne priložnosti v Belorusiji trenutno omejene.

Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnjih povezavah:

Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?

Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.
 

Gospodarstvo

Kot del nekdanje Sovjetske zveze je imela Belorusija razmeroma dobro razvito industrijsko bazo, ki pa je zdaj zastarela, neučinkovita in odvisna od subvencionirane ruske energije in preferencialnega dostopa do ruskih trgov.

Belorusija igra pomembno podporno vlogo pri invaziji Vladimirja Putina na Ukrajino. Zaradi sodelovanja s Putinom so jo sankcionirale ZDA, EU in številne države po svetu.

To je vodilo do hitrega poslabšanja gospodarskih razmer in opustošenja na finančnih trgih. Ker je bila odrezana od Zahoda, je Belorusija iskala pomoč in nadaljnje gospodarsko povezovanje z Rusijo. Vendar ima Rusija omejena sredstva za podporo svoji zaveznici. Za Belorusijo bo leta 2022 recesija neizogibna, gospodarska šibkost pa bo prevladovala tudi v naslednjih letih.

 

Struktura BDP

Belorusija ima dobro razvito kmetijstvo, ki je v veliki meri neučinkovito in odvisno od državnih subvencij. Kmetijski sektor predstavlja okoli 8 %, storitveni sektor pa okoli 50 % BDP.
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Belorusija ima relativno dobro razvito industrijo, ki pa je zastarela in energetsko neučinkovita, ter zato odvisna od subvencionirane ruske energije in preferencialnega dostopa do ruskih trgov.

Industrijski sektor v Belorusiji predstavlja 42 % BDP. Okoli 80 % celotne industrije je še vedno v državni lasti.

Glavni industrijski proizvodi so strojna oprema, kmetijska mehanizacija, gnojila, kemični proizvodi, gradbeni material, motorna vozila, tekstilni izdelki, hladilniki, ure in elektronska oprema.

Industrijska proizvodnja je v letu 2021 zrasla za 6,5 %, potem ko je v letu 2020 upadla za -0,7 %. Napovedi za naprej še niso znane.



Predstavljamo dve gospodarski panogi na beloruskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

 

V obdobju 2005-2021 je beloruski farmacevtski trg dosegal dvomestno rast.

Depreciacija lokalne valute od leta 2009 in inflacijski pritiski, so povzročili velika nihanja prodajnih cen zdravil in splošne rasti trga.

Beloruski farmacevtski trg bo v prihodnjih nekaj letih še naprej trpel zaradi vpliva nestabilne beloruske valute in šibkih gospodarskih obetov, zlasti glede na politična vprašanja in pandemijo. Večino rasti trga bo poganjala inflacija, čeprav je prisotna tudi realna rast, ki je predvsem posledica povpraševanja segmenta prebivalstva z višjimi dohodki.

Dolgoročni cilj vlade predsednika Aleksandra Lukašenka je zmanjšati odvisnost od uvoza farmacevtskih izdelkov in spodbujati razvoj domače farmacevtske industrije za izvoz na sosednje trge Skupnosti neodvisnih držav (CIS). V nestabilnih gospodarskih razmerah bi to razbremenilo zdravstveni sistem, ki ga skoraj v celoti financira država.

V zadnjih letih je prišlo do znatnih naložb v domačo farmacevtsko industrijo v državi s posebnim poudarkom na generičnih zdravilih.

Vlada je postavila cilj, da bo lokalna farmacevtska proizvodnja do konca leta 2020 predstavljala več kot 50 % trga,
kar je precejšnje povečanje od približno 25 % iz leta 2012.

Pristranskost lokalne proizvodnje se kaže skozi razpisni postopek, v katerem domača podjetja predstavljajo približno 80 % tržnega deleža. To je privedlo do rasti znotraj domačih podjetij, vendar je omejilo komercialne in tržne možnosti za večnacionalne proizvajalce zdravil.

Zakonodaja o nadzoru cen in model referenčnih cen sta prav tako zmanjšala privlačnost beloruskega trga.
 

Velikost trga in napovedi

  • Beloruski farmacevtski trg je bil leta 2021 ocenjen na 3,6 mlrd BYR (1,18 mlrd EUR), kar je predstavljalo 36,4 % celotne porabe za zdravstvo in 2,1 % BDP države.
  • Po napovedih Fitch Solutions naj bi v letu 2022 vrednost trga v lokalni valuti narasla za 4,5 % in dosegla 3,7 mlrd BYR (1,22 mlrd EUR).
  • Do leta 2026 naj bi trg rasel po 5,3 % povprečni letni stopnji v lokalni valuti ter dosegel vrednost 4,6 mlrd BYR (1,51 mlrd EUR).
  • Do konca leta 2031 naj bi trg nato rasel po 5,2 % povprečni letni stopnji ter leta 2031 dosegel vrednost 5,9 mlrd BYR (1,94 mlrd EUR), kar bo predstavljalo 1,4 % BDP države.
 

Uvoz in izvoz 

  • Uvoz farmacevtskih izdelkov v Belorusijo je leta 2021 dosegel 2,3 mlrd BYR (758 mio EUR), predvsem zaradi nabave cepiva proti Covid-19.
  • Leta 2022 se bo uvoz medletno v lokalni valuti povečal za 1,9 % na 2,4 milijarde BYR (791 mio EUR).
  • Uvoz naj bi do leta 2026 rasel po 2,1 % povprečni letni stopnji v lokalni valuti in v letu 2026 dosegel 2,6 mlrd BYR (857 mio EUR).
  • Belorusija je v letu 2021 izvozila farmacevtskih izdelkov v vrednosti 770,5 mio BYR (254,17 mio EUR).
  • Leta 2022 naj bi izvoz predvidoma zrasel za 1,5 % v lokalni valuti na 782 mio BYR (257,96 mio EUR).
  • V letu 2026 bo izvoz po napovedih dosegel 870,9 mio BYR (287,29 mio EUR), kar v obdobju 2022-2026 predstavlja 2,5 % povprečno letno stopnjo v lokalni valuti.

Belorusija je v dobrem položaju, da postane farmacevtsko izvozno središče v Srednji in Vzhodni Evropi, saj se nahaja v bližini nekaterih največjih farmacevtskih trgov v regiji; Rusije, Poljske, Romunije in Ukrajine, ter svojih trenutnih izvoznih trgov Armenije in Mongolije.

Glavni izvozni partnerji so regionalne države, kot so Kazahstan, Azerbajdžan, Ukrajina in Kirgizistan, Rusija pa je daleč največja prejemnica beloruskega izvoza končnih farmacevtskih izdelkov (približno 2/3 celotnega beloruskega izvoza zdravil gre v Rusijo).
 

Največja podjetja v farmacevtski industriji v Belorusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Belmedpreparaty Rup 670,81
Bzmp Oao 106,73
Minskinterkaps Up 79,06
Farmlend Ooo 71,87
Belekotekhnika Ooo 47,91
Vik-Zdorove Zhivotnykh Up 34,26
Akademfarm Gp 19,17

 

Vrednosti BYR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

Vir: Factiva, december 2022.


Lesno-predelovalna industrija

 

Belorusija je bogata z lesom, saj gozdovi pokrivajo skoraj 40% ozemlja države. Posledično je lesno-predelovalna industrija v državi dobro razvita.

Približno 50 največjih beloruskih lesno-predelovalnih podjetij je del državnega koncerna Bellesbumprom, ki obsega lesno-predelovalno, pohištveno ter celulozno in papirno industrijo.

Strateški cilj panoge je predelava surovin znotraj države in prodaja izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Leta 2007 je predsednik države sprejel odločitev o posodobitvi glavnih lesno-predelovalnih podjetij Bellesbumproma in ustanovitvi novih naprednih proizvodnih zmogljivosti, ki bodo proizvajale inovativne in uvozno nadomestne izdelke.

Država je v sektor vložila približno 3 mlrd EUR, k tehnični prenovi pa so prispevala tudi podjetja sama.

V Beloruski lesno-predelovalni industriji je danes približno 1.300 podjetij.

 
Proizvodnja in izvoz

Belorusija več kot 70 % pohištva izvozi. Glavni izvozni trgi so Rusija, Poljska, Nemčija, Kazahstan, Madžarska, Litva, Belgija, Armenija, Romunija, Francija, Češka, Kanada in Ukrajina. V zadnjem času se povečuje tudi izvoz na Kitajsko.

Leta 2021 je Bellesbumprom povečal proizvodnjo za 10,7 % na letni ravni na 3,3 mlrd BYR (1,13 mlrd EUR). 

Proizvodnja uvozno nadomestnih izdelkov se je povečala za 63 % na 736,8 mio EUR. Izvoz se je v letu 2021 povečal za 48,2 % na 831,57 mio EUR.
 

Vpliv rusko-ukrajinske vojne

Uvedba zahodnih sankcij je prizadela tudi beloruska lesno-predelovalna podjetja. Ta si zdaj prizadevajo nadomestiti izgubo evropskih trgov in povečati svojo prisotnost na domačem in tujih trgih.

Beloruska vlada poziva podjetja v tej panogi, naj okrepijo svoja prizadevanja za nadomestitev izvoza na drugih potencialno zanimivih trgih, saj imajo lastne lesne vire, niso odvisni od uvoza surovin in imajo posodobljene predelovalne zmogljivosti.

 

Največja podjetja v lesno-predelovalni industriji v Belorusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Glastech Ip 3.191,55
Luninetsles Oao 153,77
Stroidetali Oao 86,94
Vitebskles Oao 72,29
Bellesizdelie Odo 70,97
Kosvik Up 70,78
Profitsistem Ooo 62,70


Največji proizvajalci pohištva v Belorusiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Lummoks Ooo 3.134,68
Kholdingovaya Kompaniya Pinskdrev Zao 608,33
Borisovski Zavod Avtogidrousilitel Oao 459,73
Belkard Oao 414,42
Fenoks Npooo 414,42
Minskproektmebel Oao 150,43
Vmg Industri Iooo 147,74



Vrednosti BYR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, december 2022.


 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje