Mehika 
Gospodarske panoge Mehike
Priložnosti na trgu
Sektorji, ki ponujajo največ priložnosti za tuje konkurente na mehiškem trgu so avtomobilska industrija, okoljske tehnologije, kozmetika, franšizing, oprema za pakiranje, plastika ter IKT.Avtomobilska industrija: Avtomobilska industrija je ena najpomembnejših mehiških industrij, ki ustvari 20 % nacionalnega BDP in zaposluje več kot milijon ljudi po vsej državi.
Mehika je 6. največja svetovna proizvajalka osebnih vozil, ki letno proizvede približno 3 mio vozil, od tega jih 89 % izvozi. Uveljavljeni proizvajalci avtomobilov v Mehiki so Audi, Baic Group, BMW, Stellantis (FCA in PSA Group), Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota in Volkswagen. Priložnosti ponujajo predvsem področja avtomobilskih komponent, električnih in hibridnih vozil ter specialne opreme.
Kozmetični izdelki: Mehika se uvršča med 10 najboljših svetovnih trgov za kozmetiko in izdelke za osebno nego, hkrati pa je 2. največji trg lepotnih izdelkov v Latinski Ameriki. Zaradi krepitve gospodarstva in razpoložljivosti različnih domačih in uvoženih blagovnih znamk, je poraba kozmetike v Mehiki v zadnjih 15 letih vztrajno rasla.
Velik potencial imajo segmenti lepotnih izdelkov za moške, ekološki in naravni izdelki ter derma-kozmetični izdelki, ter izdelki za zaščito proti soncu.
Pandemija COVID-19 je pospešila razvoj e-trgovine v Mehiki, tako v segmentu kozmetike kot v segmentu izdelkov za osebno nego.
Plastika: Mehiški trg plastike poganjata sektor embalaže in gradbeništva, ki predstavljata 47 %, oziroma 12 % trga. Tudi rast v avtomobilski, vesoljski in drugih vodilnih industrijah, ustvarja priložnosti za izvoz.
Povpraševanje na trgu je predvsem po specializiranih posodah/paletah/zabojih, ki se uporabljajo v proizvodnji in končnem pakiranju, po termoformirani plastični embalaži, po plastičnih materialih v gradbeništvu (okna, vrata, cevi,…), izdelkih iz plastike in gume v avtomobilski industriji, plastičnih izdelkih za pohištveno industrijo ter plastičnih ceveh in ??folijah za kmetijstvo.
IKT sektor: Glavne priložnosti za IT rešitve (izdelke in storitve) so v tistih sektorjih, ki intenzivno uporabljajo IT, vključno s proizvodnjo, prevozom, varnostjo, energijo, maloprodajo in finančnimi storitvami. Večina vladnih agencij in podjetij išče ponudnike IT storitev, ki lahko v najemno pogodbo vključijo rešitve na ključ. Rešitve, ki temeljijo na oblaku, so vse bolj iskane med malimi in srednje velikimi podjetji, ki v teh rešitvah najdejo možnosti za povečanje svoje konkurenčnosti in uskladitev svojih IT zmogljivosti s potrebami večjih partnerjev in kupcev.
Gospodarstvo
Mehika spada med 15 največjih svetovnih gospodarstev in je 2. največje gospodarstvo v Latinski Ameriki. Država je zelo odvisna od ZDA, kamor Mehika izvozi 80 % svojega izvoza.
Mehiško gospodarstvo je raznoliko in vključuje visokotehnološke industrije, proizvodnjo nafte, izkoriščanje mineralov in različne proizvodne dejavnosti.
Struktura BDP
Kmetijski sektor predstavlja 4 % BDP in zaposluje nekaj več kot 13 % aktivnega prebivalstva. Mehika je 7. največja kmetijska sila na svetu in sodi med največje svetovne proizvajalke kave, sladkorja, koruze, pomaranč, avokada in limet. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in ribištvo.
Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje preko 60 % delovne sile. Najbolj perspektivni so visokotehnološki, informacijski in razvojni segmenti, katerih rast spodbuja visoko izobražena delovna sila in nizki operativni stroški. Visoko rast dosegata tudi segmenta zdravstvenih storitev in turizem.
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
Industrijski sektor
Industrijski sektor predstavlja 32 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. Mehika je med vodilnimi svetovnimi proizvajalci številnih mineralov, vključno s srebrom, fluoritom, cinkom in živim srebrom. Poleg tega ima velike rezerve nafte in plina.
Vesoljski segment je močno v porastu, zahvaljujoč razvoju grozda v mestu Queretaro in prisotnosti skoraj 190 podjetij, ki skupaj zaposlujejo 30.000 ljudi. Mehika je tudi 6. največja proizvajalka avtomobilov na svetu. Zaradi velikih naložb v nepremičnine pa je zelo dinamičen tudi gradbeni segment.
V letu 2021 je industrijska proizvodnja v Mehiki zrasla za 6,7 %. Za leto 2022 je napovedana 1,7 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2023 in 2024 pa 2,2 % in 1,8 % rast.
Predstavljamo dve gospodarski panogi na mehiškem trgu:
Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov
Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.
Pred letom 2020 je mehiška avtomobilska industrija dosegala zdravo rast glede na vrednost, medtem ko je bil obseg proizvodnje bolj podvržen nihanjem. Sredi pandemije Covid-19 je avtomobilska industrija v letu 2020 doživela strm padec in je glede na obseg proizvodnje upadla za -20,3 %. Tudi leto 2021 je bilo za industrijo dokaj težko leto, saj je proizvodnja avtomobilov upadla, medtem ko je vrednost industrije zabeležila le majhen porast.
Mehiško industrijo je prizadelo počasno domače povpraševanje, pa tudi omejeno povpraševanje na številnih njenih ključnih izvoznih trgih, zlasti v ZDA, kar je povzročilo upočasnitev proizvodnje v zadnjih letih. To se odraža v obsegu proizvodnje v tej industriji v letih 2018 in 2019.
Mehiška avtomobilska industrija je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 30,4 mlrd EUR, kar predstavlja 3,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021.
Naraščajoči trend souporabe avtomobilov, predvsem med mlajšimi sloji družbe, je do neke mere zmanjšal povpraševanje po avtomobilih. Priljubljenost teh storitev, ki jih v Mehiki ponujata podjetji Carrot in Carpool, se je povečala, saj se vse več Mehičanov odloča, da bodo svoje avtomobile delili z drugimi, namesto da bi kupovali lastne.
Obseg industrijske proizvodnje je med leti 2017 in 2021 upadal po -3,2 % povprečni letni stopnji in leta 2021 dosegel skupno 2,9 mio enot. Po ocenah analitikov se bo obseg proizvodnje do konca leta 2026 povečal na 3,4 mio enot, kar predstavlja 3,6 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2022-2026.
Vrednostno naj bi se industrija v obdobju 2022-2026 povečevala po 10,6 % povprečni letni stopnji rasti, industrija pa naj bi v letu 2026 dosegla vrednost 50,2 mlrd EUR.
Največji konkurenti na trgu so:
- Volkswagen AG
- Nissan Motor Co., Ltd.
- Bayerische Motoren Werke AG (BMW )
- Hyundai Motor Company
V letu 2021 se je proizvodnja avtomobilov v Mehiki zmanjšala za -2,7 % in dosegla obseg 2.875.900 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2017–2021 znašala -7,1 %.
Vrednost proizvodnje avtomobilov se je v Mehiki v letu 2021 povečala za 1,7 % in dosegla 30,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 2,6 %.
Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2017 | 27.479 | |
| 2018 | 31.960 | 16,4 % |
| 2019 | 37.794 | 18,4 % |
| 2020 | 30.016 | -20,6 % |
| 2021 | 30.438 | 1,2 % |
Po napovedih naj bi v letu 2026 v Mehiki proizvedli 3.434.100 avtomobilov, kar je 19,4 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2022–2026 znaša 3,6 %.
Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Mehiki v letu 2026 dosegla vrednost 50,2 mlrd EUR, kar je 65 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 10,6 %.
Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2022 | 38.978 | 28,2 % |
| 2023 | 42.868 | 10,0 % |
| 2024 | 43.882 | 2,5 % |
| 2025 | 47.518 | 8,2 % |
| 2026 | 50.224 | 5,7 % |
Renault- Nissan je vodilni konkurent na mehiškem trgu proizvodnje avtomobilov in ima 10,7 % delež glede na obseg proizvodnje. Sledi mu Hyundai Kia Automotive Group s 7,6 % deležem.
Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2021 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih)
Mehika predstavlja 16,1 % vrednosti ameriške proizvodnje avtomobilov.
Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih)
Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Mehiki
| Podjetje | Prihodki v mio EUR (2021) |
|---|---|
| Nissan Mexicana S.A. De C.V. | 9.292,41 |
| Ford Motor Company S.A. De C.V. | 8.380,94 |
| Honda De México S.A. De C.V. | 6.102,15 |
| Kia México S.A. De C.V. | 5.137,40 |
| Sanmina-Sci De México S.A. De C.V. | 2.009,44 |
| Toyota Motor Manuf. De Baja California S. De R.L. De C.V. | 760,55 |
| Bmw De México S.A. De C.V. | 438,92 |
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
Vir: Factiva, september 2022.
IKT - IT storitve
V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.
Mehiški trg IT storitev je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 9,3 mlrd EUR, kar predstavlja 11,6 % povprečno letno stopnjo rasti med leti 2017- 2021.
Rast na mehiškem trgu IT storitev poganja vse večja uporaba digitalnih IT storitev, skupaj s povečano razširjenostjo IT infrastrukture v regiji. Poleg tega kupci povprašujejo po spletnih storitvah, ki dopolnjujejo in olajšajo njihovo potrošnjo. To vključuje spletne tržnice, enostavne in intuitivne spletne strani ter spletne kataloge. Pandemija Covid-19 je pospešila povpraševane po digitalnih storitvah, tudi zaradi povečanega obsega dela na daljavo.
Segment infrastrukturnih storitev je bil leta 2021 najdonosnejši na mehiškem trgu, s skupnimi prihodki v višini 5,8 mlrd EUR, kar predstavlja 62,4 % skupne vrednosti trga. Segment storitev BPO je leta 2021 prispeval prihodke v višini 2,1 mlrd EUR ali 22,3 % skupne vrednosti trga.
Analitiki napovedujejo, da se bo rast trga v prihodnjih 5 letih upočasnila na 10,8 % povprečno letno stopnjo, kar naj bi do konca leta 2026 popeljalo trg do vrednosti 15,6 mlrd EUR.
Največji konkurenti na trgu so:
- International Business Machines Corporation
- Hewlett Packard Enterprise Company
- Accenture plc
- Fiserv, Inc.
Vrednost trga po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2017 | 6.003 | |
| 2018 | 6.848 | 13,3 % |
| 2019 | 7.609 | 11,6 % |
| 2020 | 8.370 | 9,6 % |
| 2021 | 9.300 | 11,8 % |
Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v Mehiki v letu 2026 dosegel vrednost 15,6 mlrd EUR, kar je 67,3 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 10,8 %.
Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2022 | 10.315 | 10,9 % |
| 2023 | 11.414 | 10,7 % |
| 2024 | 12.682 | 10,6 % |
| 2025 | 14.035 | 11,0 % |
| 2026 | 15.557 | 11,0 % |
Storitve informacijske infrastrukture so največji segment na mehiškem trgu IT storitev, z 62,4 % deležem glede na vrednost trga.
Tržni deleži po segmentih za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)
Mehika predstavlja 2,5 % vrednosti ameriškega trga IT storitev.
Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih)
Največja podjetja na področju IT storitev v Mehiki
| Podjetje | Prihodki v mio EUR (2021) |
|---|---|
| Uninet S.A. De C.V. | 2.468,83 |
| Services Best Ctc S.A. De C.V. | 195,15 |
| Hitss Solutions S.A. De C.V. | 146,48 |
| Entserv Enterprise Services México S. De R.L. De C.V. | 143,28 |
| Compañía Mexicana De Procesamiento S.A. De C.V. | 107,42 |
| Neoris De México S.A. De C.V. | 105,11 |
| Hitss Consulting S.A. De C.V. | 102,31 |
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
Vir: Factiva, september 2022.
Poglejte si tudi:
Poslovno sodelovanje s Slovenijo
