Mehika

Gospodarske panoge Mehike

Priložnosti na trgu

Sektorji, ki ponujajo priložnosti za tuje konkurente na mehiškem trgu so:

Avtomobilska industrija: Avtomobilska industrija je ena najpomembnejših panog v Mehiki. Država je 5. največja proizvajalka avtomobilov in 6. največja proizvajalka težkih tovornih vozil. Priložnosti ponujajo predvsem področja avtomobilskih komponent, električnih in hibridnih vozil ter specialne opreme.
 
Kozmetični izdelki: Mehika se uvršča med 10 največjih svetovnih trgov za kozmetiko in izdelke za osebno nego. Zaradi široke ponudbe različnih domačih in uvoženih blagovnih znamk, poraba kozmetike v Mehiki v zadnjih 15 letih nenehno raste. Največje povpraševanje na trgu je po derma-kozmetičnih izdelkih, ki jih tradicionalno prodajajo prek dermatoloških lekarn, po izdelkih za zaščito proti soncu, po moški kozmetiki ter po ekoloških in okolju prijaznih kozmetičnih izdelkih.

IKT sektor: Glavne priložnosti za IT rešitve (izdelke in storitve) so v tistih sektorjih, ki intenzivno uporabljajo IT, vključno s proizvodnjo, prevozom, varnostjo, energijo, maloprodajo in finančnimi storitvami. Večina vladnih agencij in podjetij išče ponudnike IT storitev, ki lahko v najemno pogodbo vključijo rešitve na ključ. Rešitve, ki temeljijo na oblaku, so vse bolj iskane med malimi in srednje velikimi podjetji, ki v teh rešitvah najdejo možnosti za povečanje svoje konkurenčnosti in uskladitev svojih IT zmogljivosti s potrebami večjih partnerjev in kupcev.

Ostali perspektivni sektorji na mehiškem trgu so še plastika in plastični izdelki, pakirni stroji, farmacevtski izdelki ter medicinska in telekomunikacijska oprema. 

 

Gospodarstvo

Mehika spada med 15 največjih svetovnih gospodarstev in je 2. največje gospodarstvo v Latinski Ameriki. Država je zelo odvisna od ZDA, kamor Mehika izvozi 80 % svojega izvoza.
Mehiško gospodarstvo je raznoliko in vključuje visokotehnološke industrije, proizvodnjo nafte, izkoriščanje mineralov in različne proizvodne dejavnosti.


 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 4 % BDP in zaposluje 12,4 % aktivnega prebivalstva. Mehika je 7. največja kmetijska sila na svetu in sodi med največje svetovne proizvajalke kave, sladkorja, koruze, pomaranč, avokada in limet. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in ribištvo.

Storitveni sektor predstavlja 63 % BDP in zaposluje 61,4 % delovne sile. Najbolj perspektivni so visokotehnološki, informacijski in razvojni segmenti, katerih rast spodbuja visoko izobražena delovna sila in nizki operativni stroški. Visoko rast dosegata tudi segmenta zdravstvenih storitev in turizem.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 33 % BDP in zaposluje 26,1 % delovne sile. Mehika je med vodilnimi svetovnimi proizvajalci številnih mineralov, vključno s srebrom, fluoritom, cinkom in živim srebrom. Poleg tega ima velike rezerve nafte in plina. 

Vesoljski segment je močno v porastu, zahvaljujoč razvoju grozda v mestu Queretaro in prisotnosti skoraj 190 podjetij, ki skupaj zaposlujejo 30.000 ljudi. Mehika je tudi ena od 10 največjih proizvajalk avtomobilov na svetu. Zaradi velikih naložb v nepremičnine pa je zelo dinamičen tudi gradbeni segment. Mehika je tudi 5. največja svetovna proizvajalka piva.


V letu 2020 je industrijska proizvodnja v Mehiki upadla za -10,1 %. Za leto 2021 je napovedana 7,5 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2022 in 2023 pa 0,9 % in 0,5 % rast.



Predstavljamo dve gospodarski panogi na mehiškem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Vrednost mehiške proizvodnje avtomobilov je v obdobju 2016-2020 rasla po 4,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla 28 mlrd EUR. Za primerjavo, proizvodnja avtomobilov v ZDA je v zadnjih 5 letih upadala po -9,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 110,2 mlrd EUR, kanadska proizvodnja avtomobilov pa je v tem obdobju upadala po -11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 16,2 mlrd EUR.

Obseg in vrednost avtomobilske proizvodnje sta se v letu 2020 močno znižali zaradi pandemije COVID-19. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do hudih motenj in po vsem svetu so bili zaprti številni proizvodni obrati. Vse to je močno prizadelo proizvodnjo avtomobilov. Zmanjšalo pa se je tudi zaupanje potrošnikov, saj so zaradi pandemije ogrožena številna delovna mesta, zmanjšuje pa se tudi rast gospodarstva. Zato je prodaja novih avtomobilov upadla.

Obseg mehiške avtomobilske proizvodnje se je med leti 2016-2020 zniževal po -3,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 2.806.300 enot. Obseg industrije se bo po napovedih do leta 2025 povečal na 3.611.000 enot, kar predstavlja 5,2 % povprečno letno stopnjo za obdobje 2021-2025.

Naraščajoči trend souporabe avtomobilov, zlasti med mlajšimi sloji družbe, je do neke mere zmanjšal povpraševanje po novih avtomobilih. Priljubljenost podjetij, ki ponujajo storitve souporabe avtomobilov, se je v Mehiki povečala, saj se vse več Mehičanov odloča za tovrstne storitve.

Analitiki napovedujejo, da bo mehiška proizvodnja avtomobilov v obdobju 2021-2025 rasla po 5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 34,5 mlrd EUR. Avtomobilska proizvodnja naj bi se v ZDA v prihodnjih 5 letih povečevala po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 146 mlrd EUR, kanadska proizvodnja pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 32,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 16,8 mlrd EUR.

 
Največji konkurenti na trgu so:

  • Volkswagen AG
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Ford Motor Company Limited 
  • Hyundai Motor Company

V letu 2020 se je proizvodnja avtomobilov v Mehiki zmanjšala za -20,9 % in dosegla obseg 2.806.300 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2015–2019 znašala -6,4 %.
 
Vrednost proizvodnje avtomobilov se je v Mehiki v letu 2020 zmanjšala za -21,1 % in dosegla 28 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 4,8 %.

 
Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 23.783  
2017 25.575 9,4 %
2018 28.898 18,1 %
2019 36.071 18,4 %
2020 27.982 -21,1 %



Po napovedih naj bi v letu 2025 v Mehiki proizvedli 3.611.000 avtomobilov, kar je 28,7 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2021–2025 znaša 5,2 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Mehiki v letu 2025 dosegla vrednost 34,5 mlrd EUR, kar je 32 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 5,7 %.

 
Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 30.750 15,6 %
2022 32.478 3,1 %
2023 34.513 2,6 %
2024 34.067 3,0 %
2025 34.508 4,6 %
 

Renault- Nissan je vodilni konkurent na mehiškem trgu proizvodnje avtomobilov in ima 11,5 % delež glede na obseg proizvodnje. Sledi mu Hyundai Kia Automotive Group s 7,4 % deležem.  

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2020 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih) 

Renault-Nissan 11,5 %
Hyundai Kia Automotive Group 7,4 %
VW Group 5,2 %
Ford Group 4,0 %
Ostali 71,9 %
 

Mehika predstavlja 16,2 % vrednosti ameriške proizvodnje avtomobilov.

 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

ZDA 64,0 %
Mehika 16,2 %
Kanada 9,4 %
Brazilija 9,0 %
Ostale ameriške države 1,4 %

  

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Mehiki 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Nissan Mexicana S.A. De C.V. 14.581,13
Honda De México S.A. De C.V. 7.690,36
Sanmina-Sci De México S.A. De C.V. 2.121,71
Kenworth Mexicana S.A. De C.V. 1.910,16
Centigón México S.A. De C.V. 742,92
Toyota Motor Manufacturing De Baja California S. De R.L. De C.V. 660,57
Bmw De México S.A. De C.V. 456,37


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Mehiki

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ugimag S.A. De C.V. 7.095,46
Controladora Nemak SAB de CV 2.844,09
Nemak SAB de CV 2.844,09
Adient México S. De R.L. De C.V. 2.283,75
American Axle & Manufacturing De México S. De R.L. De C.V. 1.983,72
Jatco México S.A. De C.V. 1.476,79
Grupo Siemens S.A. De C.V. 1.227,50
 

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Mehiški trg IT storitev je v obdobju 2016-2020 rasel po 10,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 11,3 mlrd EUR. Za primerjavo, trg IT storitev v ZDA je v zadnjih 5 letih rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 387 mlrd EUR, kanadski trg pa je v tem obdobju rasel po 11,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril 28,8 mlrd EUR prihodkov.

Zaradi številnih groženj kibernetske varnosti na visoki ravni in medsebojno povezane narave omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev, ter inovacije in razvoj na tem področju. Latinska Amerika se kot regija sooča z naraščajočim številom kibernetskih napadov. Glavni razlog za to je naraščajoče prebivalstvo, ki je vse bolj povezano z internetom, ter vse večja digitalizacija regionalnih gospodarstev.
Mehiški trg računalništva v oblaku naj bi po napovedih v prihodnjih 5 letih rasel po 9 % povprečni letni stopnji, kar bo pripomoglo k rasti trga IT storitev.

Segment storitev informacijske infrastrukture je največji segment na mehiškem trgu IT storitev. Segment je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 7 mlrd EUR, kar predstavlja 61,9 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v tem letu ustvaril 2,4 mlrd EUR prihodkov ali 21 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo mehiški trg IT storitev v obdobju 2021—2025 rasel po 8,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 15,9 mlrd EUR. Trg IT storitev v ZDA bo po napovedih v prihodnjih 5 letih rasel po 8,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 535 mlrd EUR, medtem ko naj bi kanadski trg v napovedanem obdobju rasel po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 41,4 mlrd EUR.

Povpraševanje po IT storitvah naj bi se v prihodnjih letih povečevalo, saj bodo številna podjetja uvedla delo od doma, zaradi potencialnih izbruhov virusov. Zato bodo morala podjetja veliko vlagati v informacijsko tehnologijo in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo delo lahko opravljali tudi z drugih lokacij ali od doma.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Accenture plc
  • Fiserv, Inc.


Vrednost trga IT storitev se je v Mehiki v letu 2020 povečala za 2,8 % in dosegla 11,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 10,2 %. 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)   

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 7.837  
2017 8.761 13,4 %
2018 9.491 13,3 %
2019 11.160 11,7 %
2020 11.315 2,8 %


Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v Mehiki v letu 2025 dosegel vrednost 15,9 mlrd EUR, kar je 50,4 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 8,6 %.  

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 11.416 6,6 %
2022 8.764 8,7 %
2023 14.513 10,4 %
2024 15.254 9,7 %
2025 15.901 7,8 %
 

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment na mehiškem trgu IT storitev, z 61,9 % deležem glede na vrednost trga.  

Tržni deleži po segmentih za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 61,9 %
BPO storitve 21,0 %
Aplikacijske storitve 17,1 %
 

ehika predstavlja 2,4 % vrednosti ameriškega trga IT storitev.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

ZDA 83,0 %
Kanada 6,2 %
Brazilija 4,6 %
Mehika 2,4 %
Ostale ameriške države 3,8 %


Največja podjetja na področju IT storitev v Mehiki

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Uninet S.A. De C.V. 4.698,38
Entserv Enterprise Services México S. De R.L. De C.V. 124,44
Neoris De México S.A. De C.V. 106,37
Compañía Mexicana De Procesamiento S.A. De C.V. 93,29
Hitss Consulting S.A. De C.V. 88,86
Conduent De México S.A. De C.V. 75,28
Compañía Integra Soluciones S.A. De C.V. 71,10

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje