Rusija 
Gospodarske panoge Rusije
Gospodarstvo
Rusija je doživela pomembne spremembe od razpada Sovjetske zveze in je iz centralno planskega prešla na tržno gospodarstvo. Toda gospodarska rast in reforme so v zadnjih letih zastali. Gospodarske reforme v devetdesetih letih so privatizirale večino industrije, z izjemami v energetiki, transportu, bančništvu in v obrambnem segmentu. Zaščita lastninskih pravic je še vedno šibka, država pa se še naprej vmešava v prosto delovanje zasebnega sektorja.
Rusija je ena vodilnih svetovnih proizvajalk nafte in zemeljskega plina ter največja izvoznica kovin, kot sta jeklo in aluminij.
Struktura BDP
Kljub veliki površini ima Rusija zaradi neugodnih klimatskih pogojev relativno malo primerne zemlje za kmetijstvo. Kmetijski sektor predstavlja 6 % BDP in zaposluje okoli 10 % delovne sile. Na severnem delu države prevladuje živinoreja, na južnem delu in v zahodni Sibiriji pa pridelava žit.
Storitveni sektor predstavlja 57 % BDP in zaposluje okoli 63 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, komunikacije in trgovina. Bančni sektor se po finančni krizi leta 1998 še vedno ni do konca prestrukturiral. Tudi turizem postaja vse pomembnejši vir prihodkov države.
Vir: EIU; Factiva, april 2019.
Industrijski sektor
Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 37 % BDP in zaposluje 27 % aktivnega prebivalstva. Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija.
V letu 2018 je Rusija beležila rast industrijskega sektorja v višini 2,9 %. Za leto 2019 je napovedana 1,3 % rast, v letu 2020 1,5 % in v letu 2021 1,4 % rast industrijskega sektorja.
Predstavljamo dve gospodarski panogi na ruskem trgu:
IKT - IT storitve
V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.
Ruski trg IT storitev je v obdobju 2014-2018 rasel po 15,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR. Za primerjavo, češki trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 0,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 8,6 mlrd EUR, medtem ko je poljski trg IT storitev v tem obdobju rasel po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 3,1 mlrd EUR.
Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, ki spodbujajo povpraševanje po storitvah te vrste.
Segment infrastrukturnih storitev je najbolj donosen na ruskem trgu IT storitev, saj je v letu 2018 ustvaril vrednost 6,1 mlrd EUR, kar predstavlja 63,3 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev je ustvaril 2,3 mlrd EUR prihodkov ali 24,1 % celotne vrednosti trga.
Vodilni konkurenti so pomagali spodbuditi rast z diverzifikacijo ponudbe storitev in vlaganjem v inovativne ideje, kot sta umetna inteligenca (AI) in blockchain tehnologija, da bi pritegnili nove stranke in učinkoviteje konkurirali na globalnem trgu.
Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg IT storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 14,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 18,3 mlrd EUR. Češki trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 8,3 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski trg v napovedanem obdobju rasel po 5,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 3,9 mlrd EUR. Analitiki napovedujejo, da bo rast na globalnem trgu računalništva v oblaku zabeležila 35,8 % povprečno letno rast v prihodnjih petih letih, kar bo prispevalo tudi k rasti trga IT storitev. Računalniški sistemi v oblaku in kvantno računalništvo bodo dosegali dinamično rast, saj bodo kupci razširili uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi lahko upravljali velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu. Pozitiven učinek tega bi lahko bil izničen z upadom storitev zunanjega izvajanja in obdelave, saj se veliko več nalog avtomatizira z uporabo algoritmov na osnovi umetne inteligence. Prisotnost digitalnih velikanov, kot so Yandex, Wildberries in Ulmart, bo spodbudila rast trga, saj se bodo podjetja vse bolj zanašala na tehnologijo in strokovno znanje ponudnikov storitev za izvajanje in razvoj novih tehnologij, kot na primer e-trgovina in internet stvari (IoT). Ta trend se bo verjetno razširil tudi na druge industrije.
Največji konkurenti na trgu so:
- Accenture plc
- Atos SE
- Hewlett Packard Enterprise Company
- International Business Machines Corporation
Ruski trg IT storitev je v letu 2018 zrasel za 9,8 % in dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 15,5 %.
Vrednost trga po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2014 | 4.793 | |
| 2015 | 6.883 | 19,8 % |
| 2016 | 7.932 | 15,2 % |
| 2017 | 9.130 | 17,2 % |
| 2018 | 9.605 | 9,8 % |
Analitiki napovedujejo, da se bo vrednost ruskega trga IT storitev v letu 2023 povečala za 100 % glede na leto 2018 in dosegla 18,3 mlrd EUR. Napovedana povprečna stopnja rasti v obdobju 2019–2023 znaša 14,9 %.
Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2019 | 10.626 | 11,6 % |
| 2020 | 11.770 | 13,6 % |
| 2021 | 13.694 | 15,4 % |
| 2022 | 15.691 | 17,4 % |
| 2023 | 18.281 | 16,5 % |
Segment infrastrukturnih storitev je največji segment na ruskem trgu IT storitev in predstavlja 63,3 % delež celotne vrednosti trga.
Tržni deleži po segmentih za leto 2018 (v odstotkih)
| Storitve informacijske infrastrukture | 63,3 % |
| Aplikacijske storitve | 24,1 % |
| BPO storitve (Business process outsourcing) | 12,6 % |
Rusija predstavlja 4 % evropskega trga IT storitev.
Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 glede na vrednost (v odstotkih)
| Združeno kraljestvo | 23,0 % |
| Nemčija | 16,5 % |
| Rusija | 4,0 % |
| Češka | 3,5 % |
| Poljska | 1,3 % |
| Ostala Evropa | 51,7 % |
Največja podjetja na področju računalniške opreme v Rusiji (2018)
| Podjetje | Prihodki v mio EUR |
|---|---|
| Kraftvei Korporeishn Pls Ao | 81,00 |
| Okb Elektroavtomatika Ao | 43,05 |
| Tekhnotekh Ooo | 11,89 |
| Radianproekt Ooo | 10,22 |
| Psb Tekhnologii Ooo | 6,18 |
| Orbita I Ooo | 5,27 |
| STINS KOMAN ZAO | 4,30 |
Največja podjetja na področju IT storitev v Rusiji (2018)
| Podjetje | Prihodki v mio EUR |
|---|---|
| LUKOIL-INTER-KARD OOO | 2.982,07 |
| EICHPI INK OOO | 536,32 |
| IBM VOSTOCHNAYA EVROPA/AZIYA OOO | 461,33 |
| TEKHNOSERV A/S AO | 222,00 |
| Gaou Dpo Mtsko Gau | 207,90 |
| TSENTRALIZOVANNYI Regional TEKHNICHESKII SERVIS | 181,69 |
| GAZINFORMSERVIS OOO | 177,34 |
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
Vir: Factiva, maj 2019.
Farmacevtska industrija
Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).
Ruski farmacevtski trg je v obdobju 2014-2018 rasel po 13,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 20,8 mlrd EUR. Za primerjavo, češki farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je poljski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 8,8 mlrd EUR.
Rusija je 14. največji farmacevtski trg na svetu. Rast trga je posledica povečevanja prodaje na enoto in preusmeritve na dražja zdravila. Ruski farmacevtski trg je neto uvoznik, pri čemer uvoz raste hitreje kot izvoz (21,6 % proti 14,6 %). Približno 80 % uvoza je iz Evrope, predvsem iz Nemčije (21 %), Francije (9 %) in Italije (6 %). Ključna značilnost ruskega farmacevtskega trga je sprejem v sistem javnih naročil, ki je poleg spodbud za domače farmacevtske družbe, ključni mehanizem za zmanjšanje odvisnosti Rusije od uvoza.
Analitiki napovedujejo, da bo ruski farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 12,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 36,2 mlrd EUR. Češki farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 2,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 9,9 mlrd EUR.
Glavni konkurenti na trgu so:
- Bayer AG
- Les Laboratoires Servier
- Novartis AG
- Sanofi SA
Ruski farmacevtski trg je v letu 2018 zrasel za 12,9 % in dosegel vrednost 20,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 13,8 %.
Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2014 | 10.977 | |
| 2015 | 16.126 | 22,1 % |
| 2016 | 17.387 | 7,8 % |
| 2017 | 19.203 | 12,9 % |
| 2018 | 20.762 | 12,9 % |
Analitiki napovedujejo, da bo ruski farmacevtski trg v letu 2023 dosegel vrednost 36,2 mlrd EUR, kar je 83,3 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna stopnja rasti v obdobju 2019–2023 znaša 12,8 %.
Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)
| Leto | EUR | Povprečna letna stopnja rasti |
|---|---|---|
| 2019 | 23.277 | 12,9 % |
| 2020 | 25.655 | 12,9 % |
| 2021 | 29.173 | 12,9 % |
| 2022 | 32.096 | 12,7 % |
| 2023 | 36.209 | 12,8 % |
Sanofi je največji konkurent na farmacevtskem trgu v Rusiji in je imel v letu 2018 5 % tržni delež glede na vrednost.
Tržni deleži glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)
| Sanofi | 5,0 % |
| Bayer | 4,7 % |
| Novartis | 4,6 % |
| Servier | 3,5 % |
| Ostali | 82,2 % |
Rusija predstavlja 8,6 % evropskega farmacevtskega trga glede na vrednost.
Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih)
| Nemčija | 27,2 % |
| Združeno kraljestvo | 9,4 % |
| Rusija | 8,6 % |
| Poljska | 3,6 % |
| Češka | 1,1 % |
| Ostala Evropa | 50,1 % |
Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji v Rusiji (2018)
| Podjetje | Prihodki v mio EUR |
|---|---|
| Developmental Company KATREN AO | 7.162,13 |
| Protek PJSC | 3.248,31 |
| FK PULS OOO | 3.123,14 |
| ROSTA AO | 2.150,83 |
| SIA INTERNEISHNL LTD AO | 2.016,92 |
| DZHONSON & DZHONSON OOO | 1.880,74 |
| SANOFI ROSSIYA AO | 1.647,52 |
Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2018)
| Podjetje | Prihodki v mio EUR |
|---|---|
| Protek Ao | 3.258,10 |
| Katren Ao | 3.191,27 |
| R-Farm Ao | 857,65 |
| Okb Gbu | 706,64 |
| Dzhi Di Pi Ooo | 606,61 |
| Ebbott Leboratoriz Ooo | 492,04 |
| Farmimeks Ao | 407,28 |
Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2018)
| Podjetje | Prihodki v mio EUR |
|---|---|
| APTEKA-A.V.E OOO | 1.019,92 |
| Klinicheskaya Bolnitsa N1 Fgbu | 961,58 |
| Nmits Pn Im. V.P. Serbskogo Fgbu | 961,58 |
| Tgkp N3 Gbu | 850,57 |
| Pharmacy Chain 36.6 PJSC | 666,84 |
| RIGLA OOO | 524,97 |
| NIZHEGORODSKAYA District FARMATSIYA, State Enterprise NIZHEGORODSKOI OBLASTI GUP | 387,77 |
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
Vir: Factiva, maj 2019.
Poglejte si tudi:
Poslovno sodelovanje s Slovenijo
